أعلنت المجموعة المالية هيرميس (CA:HRHO) عن إتمام ترتيب قرض متوسط الأجل لصالح شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» بإجمالي مبلغ 265 مليون دولار بفترة سداد 7 سنوات.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الحصري والمدير الأوحد والمروج الأوحد ومرتب الصفقة (bookrunner).
وتعتزم الشركة استخدام 215 مليون دولار لإعادة تمويل القروض القائمة، مما سيعفي الشركة من من سداد الأقساط القادمة خلال فترة السماح.
كما تستهدف الشركة وضع شريحة اضافية بقيمة 50 مليون دولار متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية وفقا لرؤية المجموعة بما في ذلك المصروفات الرأسمالية المخطط لها المتعلقة بإضافة غرف جديدة وتجديد غرف قائمة بفنادق المجموعة بمختلف الوجهات.
ومن جهته أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الشركة لخدماتها الاستشارية لصالح شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» في هذه الصفقة الهامة والتي تم استقبالها بشكل جيد من قبل السوق كما هو مبين في اقبال المقرضين على المشاركة في الصفقة.
وتابع أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة بمكانة وقوة نموذج العمل والملائة الائتمانية التي تتمتع بها شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» وكذلك مدى اقبال المؤسسات المحلية والدولية على تمويل الشركات المصرية الرائدة.
وقال العيوطي إن المجموعة المالية هيرميس تسعد باستمرار شراكتها مع «أوراسكوم للتنمية» وسعادته بقدرة فريق العمل بلعب دور رئيسي في المساهمة في تحسين شروط التمويل لصالح الشركة على الرغم من الظروف الراهنة.
يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بإتمام صفقات كبرى منذ بداية العام على الرغم من التحديات التي تواجه الأسواق، حيث قامت بتنفيذ 7 صفقات ترتيب دين (DCM) في مصر بقيمة اجمالية 9 مليار جنيه مصري.
وهي ما يعد شهادة لتسارع وتيرة صفقات ترتيب الدين التي ينفذها قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة منذ انشاء فريق مستقل لتلك النوعية من الصفقات في الأعوام الماضية.
وقام كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك «HSBC» بدور المرتبين الرئيسين كما قام البنك التجاري الدولي بدور وكيل التسهيل.
وقام مكتب «MHR & Partners» بدور المستشار القانوني لشركة «أوراسكوم للتنمية مصر» بينما قام مكتب «حلمي وحمزة وشركاه» بدور المستشار القانوني للبنوك المقرضة.