حصل كل من” مورغان ستانلي” و” غولدمان ساكس” على أكثر من 43 مليون دولار مقابل طرح شركة صناعة الشاحنات الكهربائية “ريفيان” ( Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN))، أكبر إدراج هذا العام.
فيما جمع جيه بي مورغان، البنك الثالث المشارك في الطرح العام الأولي لشركة صناعة السيارات، أكثر من 35.9 مليون دولار من رسوم الاكتتاب، وفقا لبيان إفصاح أمس الجمعة.
إجمالا، حصلت البنوك الثلاثة، إلى جانب 19 بنكا ذات أدوار أصغر، على حوالي 170 مليون دولار من الطرح العام الأولي البالغ قيمته 12 مليار دولار والذي تم خلال الأسبوع الأخير، وكان الأكبر في البورصات الأمريكية منذ عام 2014.
كذلك يضيف ما يسمى خيار التخصيص الزائد للأسهم أكثر من 25 مليون دولار كرسوم إضافية للبنوك لتوزيعها، وفقا لبيان افصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يعتمد ذلك على عمولة تبلغ حوالي 1.11 دولارا لكل سهم من الأسهم المكتتب فيها والمباع مقابل 78 دولار في الطرح العام الأولي.
يرفع التخصيص الزائد للأسهم، إجمالي المبلغ الذي تم جمعه في الطرح العام الأولي إلى 13.7 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
أغلقت أسهم ريفيان أمس الجمعة عند 129.95 دولارا، بزيادة 67% عن سعر الاكتتاب العام، ما يمنحها قيمة سوقية تزيد عن 113 مليار دولار، وتتفوق على شركات صناعة السيارات التقليدية بما في ذلك شركة فورد (NYSE:F) وجنرال موتورز.
ولا تزال تسلا (NASDAQ:TSLA) هي أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية، بقيمة سوقية تزيد عن تريليون دولار.
بدأت ريفيان ومقرها كاليفورنيا والمدعومة من شركتي أمازون (NASDAQ:AMZN) وفورد، في تسليم شاحناتها الكهربائية في سبتمبر وتخطط لبدء طرح سيارات الدفع الرباعي وسيارات توصيل الطلبات بحلول نهاية العام.
تم تصنيف غولدمان ساكس (NYSE:GS) وجيه بي مورغان بالفعل على رأس بنوك الاستثمار بالنسبة لرسوم الاكتتاب العام، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
جمع غولدمان ساكس رسوما بقيمة 36 مليار دولار وجيه بي مورغان 33 مليار دولار. يحتل مورغان ستانلي المركز الرابع بإجمالي رسوم 31 مليار دولار.