Investing.com - بدأت تقارير أرباح الربع الثالث من العام 2022 في الصدور. ويواجه قطاع البنوك في الولايات الأمريكية تحديات من نوع خاص مع ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وارتفاع توقعات الدخول في حالة ركود اقتصادي قد تجبر البعض على التخلف عن سداد الركود والإضرار باقتصادات البنوك.
ويلز فارجو..الاستناد على الفائدة وألم الرهن العقاري
وكشف بنك ويلز فارجو الاستثماري عن أرباح ربع سنوية أقل مقارنة بالعام الماضي، نتيجة إلى قرار زيادة الاحتياطيات. إلا أن ذلك لم يهبط بأسهم ويلز فارجو التي ارتفعت بـ 2% في تداولات ما قبل الافتتاح بعد تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع.
وإليك تفاصيل ما حققه البنك:
الأرباح: 85 سنتًا للسهم، مقارنة بـ 1.17 دولارًا للسهم في الربع الثالث من عام 2021
الإيرادات: 19.51 مليار دولار، متجاوزة تقديرات 18.78 مليار دولار، بحسب رفينيتيف
مخصصات خسائر الائتمان: 784 مليون دولار
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلي شارف في بيانه: "تأثر أداء أعمالنا القوي في الربع الثالث بشكل كبير بمقدار (2.0) مليار دولار، أو (0.45) دولار للسهم، في الخسائر التشغيلية المتعلقة بالتقاضي، ومعالجة العملاء، والمسائل التنظيمية المتعلقة بشكل أساسي بمجموعة متنوعة من المسائل التاريخية."
ويقع بنك ويلز فارجو تحت ضغوطات مفروضة عليه منذ فضيحة الحسابات المزيفة في 2006، وهناك أمر من الاحتياطي الفيدرالي يحد من نمو أصول البنك نتيجة لذلك.
وباعتباره أكثر البنوك الأمريكية اعتمادًا على الرهن العقاري، فقد واجه Wells Fargo ضغوطًا حيث انخفض نشاط المبيعات وإعادة التمويل بشكل حاد وسط معدلات الرهن العقاري التي تجاوزت 6٪.
إنه أحد تأثيرات حملة الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون Wells Fargo، بتركيزه على الخدمات المصرفية التجارية والتجارية، أحد أكبر المستفيدين من معدلات الفائدة المرتفعة.
قال شارف: "تتمتع Wells Fargo بوضع جيد حيث سنواصل الاستفادة من المعدلات المرتفعة وإدارة النفقات المنضبطة المستمرة". "يظل كل من العملاء من المستهلكين والشركات في وضع مالي قوي، وما زلنا نشهد انخفاضًا تاريخيًا في حالات التأخر في السداد ومعدلات دفع عالية عبر محافظنا الاستثمارية."
نمت المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد عن غير قصد إلى الركود هذا العام، مما أثر بشدة على أسهم البنوك. ذلك لأن المزيد من المقترضين سيتخلفون عن سداد القروض، من بطاقات الائتمان إلى الرهون العقارية إلى خطوط الائتمان التجارية، في فترة الركود.
سيتي جروب..الهبوط 25%
حقق بنك سيتي جروب (NYSE:C) عوائد أعلى من المتوقع للربع الثالث، إلا أن صافي الدخل هبط مقارنة بالعام الماضي.
وسجل البنك أرباحًا بقيمة 18.51 مليار دولار، مقابل توقعات الخبراء بتحقيق 18.25 مليار دولار، بحسب ريفينتيف، وهو ما يرتفع بـ 6% عن العام الماضي.
إلا أن صافي الدخل هبط 25% مقارنة عام بعام، وحقق سيتي جروب أرباح 1.63 دولارًا للسهم الواحد.
إن احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزية حول العالم التضخم قد يعيق جهود جين فريزر للتحول في سيتي جروب.
تراجعت أسهم سيتي جروب بنسبة 29٪ هذا العام، مما يجعلها إلى حد بعيد الأقل قيمة بين نظرائها في الولايات المتحدة.
كيف سيبدأ فرازر، الذي تولى مهام البنك في نيويورك العام الماضي، في تحسين الشركة؟
أعلن فرازر عن خطط للخروج من أسواق التجزئة المصرفية خارج الولايات المتحدة وتحديد أهداف العائد على المدى المتوسط في مارس.
الأسهم تسقط 29%
تعرضت أسهم البنوك لضربة قوية هذا العام بسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة تواجه ركودًا، مما قد يؤدي إلى زيادة في خسائر القروض. حتى بعد إعادة الهيكلة، لدى Citigroup عمليات خارجية أكثر من منافسيها، مما يجعلها أكثر عرضة لتباطؤ الاقتصادات بسبب تأثير ارتفاع تموجات الدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم.
مثل باقي الصناعة، تواجه Citigroup أيضًا انخفاضًا حادًا في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، يقابله جزئيًا التعزيز المتوقع لنتائج التداول في الربع.
تفوقت جي بي مورجان (NYSE:JPM) وويلز فارجو على تقديرات الإيرادات للربع الثالث. ومن المقرر أيضًا أن يعلن بنك مورجان ستانلي (NYSE:MS) عن نتائجه يوم الجمعة، يليه بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) يوم الاثنين وجولدمان ساكس (NYSE:GS) يوم الثلاثاء.