احصل على بيانات بريميوم في اثنين الإنترنت بخصم يصل إلى 55% على InvestingProاحصل على الخصم

الإمارات ريت يقترح إعادة تمويل صكوك جديدة ومجموعة لحملة الصكوك توافق

تم النشر 14/11/2022, 19:50
DX
-
ENBD
-

من يوسف سابا

دبي (رويترز) - قال الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقاري في دبي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يوم الاثنين إنه اقترح مرة أخرى على حاملي سنداته إعادة تمويل صكوكه التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار والمستحقة الشهر المقبل فيما قالت مجموعة من المستثمرين الذين عارضوا مقترحا بعرض مماثل العام الماضي إنها ستدعم الخطوة.

وألغى صندوق الإمارات ريت في يونيو حزيران 2021 عرضا لحاملي صكوكه الصادرة عام 2017 لاستبدالها بأداة جديدة بعد فشله في حشد الدعم المطلوب من المستثمرين.

وكانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيف الإمارات ريت بعدة درجات بعد أن قدم عرض المبادلة.

وبموجب الاقتراح الجديد، يعرض الصندوق على حاملي الصكوك مقابل كل ألف دولار من القيمة الاسمية من صكوكهم منحهم 950 دولارا من الصكوك الجديدة و50 دولارا نقدا.

وستستحق الصكوك في ديسمبر كانون الأول 2024، مع خيار التمديد لسنة واحدة. وقال الإمارات ريت في بيان إن السندات ستحمل معدل ربح 9.5 بالمئة سنويا مقارنة مع الصكوك الحالية ذات معدل الربح البالغ 5.125 بالمئة، وستقدم ضمانات "عبر أصول تغطي ما لا يقل عن 150 بالمئة من المبلغ المستحق للشهادات المضمونة الجديدة".

ويتعين على الإمارات ريت الحصول على موافقة 75 بالمئة من دائنيها على عرض استبدال الصكوك غير المضمونة بتلك المضمونة.

ووافقت مجموعة تمثل نحو 30 بالمئة من الدائنين على العرض وقالت إنها وجدت "شروط الصفقة المقترحة مقبولة" وتعتزم التصويت لصالح الاقتراح، حسبما نقلت عنها مجموعة روتشيلد التي تقدم لها المشورة المالية.

وكانت المجموعة قد كلفت مجموعة أكين جامب ستراوس اند فيلد بتقديم المشورة القانونية لها. وتضم المجموعة أركان كابيتال وبنك رسملة المحدود للاستثمار ومجموعة جي.إف.إتش المالية، وسانكتا كابيتال وشركة إس.سي لوي وبلنيسفر للاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) لإدارة الأصول وشعاع كابيتال، وسراي كابيتال.

وقالت المجموعة إنها أجرت محادثات مع الإمارات ريت منذ عدة أشهر "للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط الصفقة التي من شأنها توفير ضمانات هيكلية وعوائد اقتصادية مرضية لحاملي الشهادات المضمونة الجديدة".

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.