دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة مصرفية أن البنك السعودي الفرنسي (TADAWUL:1050) تلقى طلبات بأكثر من 1.5 مليار دولار على سندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، من المتوقع تسعيرها يوم الأربعاء.
وتم تحديد السعر الاسترشادي المبدئي لإصدار السندات عند حوالي 195 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. ومن المتوقع أن يكون الإصدار بالحجم القياسي، وهو ما يعني بشكل عام جمع 500 مليون دولار على الأقل.
وأظهرت الوثيقة أن من المتوقع أن تصنف مؤسسة موديز السندات عند "A2" وأن تصنفها مؤسسة فيتش عند "BBB+".
ويتولى ترتيب الإصدار كل من سيتي وجيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي وميريل لينش إنترناشونال وستاندرد تشارترد والسعودي الفرنسي كابيتال.
وعين بنك المشرق (DFM:MASB) في دبي هذا الأسبوع بنوكا لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار من المستوى الثاني لأجل عشر سنوات وربع غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات وربع.
وستكون الصفقة أول عملية بيع لسندات عامة مقومة بالدولار في المنطقة منذ ما يقرب من شهر، إذ تراجعت الإصدارات من الدول الغنية بالنفط هذا العام وسط توقعات بتسجيل فوائض في الميزانية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق.
(تغطية صحفية يوسف سابا - إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)