Investing.com - يبدأ اليوم افتتاح التداول في وول ستريت على أجراس النتائج المالية للبنوك الأمريكية الكبرى، حيث تقدم بنوك جي بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا.
وتترقب الأسواق صدور نتائج البنوك مع درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى نجاحهم في التفاوض بشأن الأسواق المتقلبة في الربع الأخير من العام الماضي عام. كما سيكون من المثير للاهتمام مقدار زيادة مخصصاتها مقابل خسائر الائتمان على خلفية تباطؤ الاقتصاد.
ويذكر أن شركة بلاك روك أصدرت نتائجها قريبًا وجاءت أفضل من المتوقع رغم الإعلان من الشركة في وقت سابق عن تسريح العمال، وتعتبر بلاك روك وهي أكبر شركة خدمات مالية وإدارة استثمارات في العالم.
جي بي مورجان
تتراجع أسهم جي بي مورغان (NYSE:JPM) في تداولات ما قبل الافتتاح هبوطًا بـ 3.21% لتتداول عند 135.01 دولارًا للسهم.
توقعات الأرباح
ومن المتوقع أن تسجل الشركة مكاسب قدرها 3.11 دولارًا للسهم، وأن تحصل على 34.16 مليار دولار في الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، فإن ما يشيع في شارع وول ستريت من توقعات هو تحقيق البنك ربحية 3.23 دولار للسهم.
ونمت أرباح الشركة بنسبة 11٪ في الربع الأخير مقارنة بالربع نفسه من عام 2021. وهذا أمر مشجع للغاية بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي الأوسع الذي حدث. من المتوقع أن تنمو الأرباح في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وهي أيضًا علامة مرحب بها.
ويلز فارجو
أبلغت ويلز فارجو يوم الجمعة عن انخفاض بنسبة 50 ٪ في أرباح الربع الرابع حيث جمع البنك أكثر من 3 مليارات دولار في التكاليف المتعلقة بفضيحة حسابات مزيفة وعزز احتياطيات خسائر القروض لتباطؤ اقتصادي محتمل.
وتراجعت أسهم البنك بنسبة 2.6٪ في تعاملات ما قبل السوق.
وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 957 مليون دولار في الربع ، مقارنة مع 452 مليون دولار في العام السابق.
وقال البنك إن مخصصات خسائر الائتمان في الربع الثاني تضمنت زيادة قدرها 397 مليون دولار في مخصص خسائر الائتمان التي تعكس في المقام الأول نمو القروض ، فضلا عن بيئة اقتصادية غير مواتية.
تقوم البنوك بتكوين أموال للأيام الممطرة حيث يقرر صناع السياسة الفيدرالية الأمريكية المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
بعد رفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة لوقف التضخم المرتفع ، يقول صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إنهم متشجعون من التباطؤ الأخير في الوظائف ونمو الأجور الذي قد يخفف من التضخم.
لقد خيم الصراع الروسي الأوكراني وتلاشي إجراءات التحفيز على آفاق البنوك الأمريكية الكبرى. كما أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع الطلب على الرهون العقارية وقروض السيارات ، مما أدى إلى تقليص إيرادات البنوك.
في غضون ذلك ، ألقى التراجع في إبرام الصفقات بثقله على الأعمال المصرفية الاستثمارية للبنوك ، والتي كان لها نجاح كبير في عام 2021.
لا يزال ويلز فارجو (NYSE: WFC) يعمل على احتواء تداعيات فضيحة عمرها ست سنوات بشأن ممارسات المبيعات التي أدت إلى فرض غرامات ضخمة وسقف أصول فرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي على قدرة المقرض على توسيع ميزانيته العمومية.
بشكل عام ، ارتفعت المصروفات غير المتعلقة بالفوائد إلى 16.2 مليار دولار من 13.2 مليار دولار في العام السابق.
في الربع الرابع ، سجل البنك خسائر تشغيلية بقيمة 3.3 مليار دولار تتعلق بالتقاضي ومعالجة العملاء والمسائل التنظيمية المرتبطة بالفضيحة المتعلقة بممارسات المبيعات.
أعلن رابع أكبر مقرض أمريكي عن ربح 67 سنتًا للسهم للربع المنتهي في 31 ديسمبر ، مقارنة بـ 1.38 دولار للسهم قبل عام.
الرئيس التنفيذي تشارلي شارف يعمل على إصلاح مشاكل البنك بعد أن أنفق المليارات على الدعاوى القضائية والغرامات التنظيمية.
كجزء من خطة التحول الخاصة به ، يهدف Scharf إلى خفض التكاليف وتقليص أعمال الرهن العقاري الضخمة في ويلز فارجو وتوسيع أعماله المصرفية الاستثمارية.
وقال شارف: "في حين أن عملنا التنظيمي والمخاطر لا يتبع دائمًا خطًا مستقيمًا ، ولدينا المزيد لنفعله ، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا ، ونتقدم إلى الأمام".
كافح ويلز فارجو على مدار السنوات القليلة الماضية لإرضاء المنظمين بأنه قد أصلح مشاكله وسدد الأموال للعملاء الذين تضرروا من ممارسات البيع العدوانية.
وزاد صافي دخل الشركة من الفوائد بنسبة 45٪ إلى 13.4 مليار دولار في الربع الأول.
انخفض إجمالي إيرادات ويلز فارجو إلى 19.7 مليار دولار من 20.9 مليار دولار في العام السابق.
أرباح بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) أقوى من المتوقع
أعلن بنك أوف أمريكا كورب (BAC.N) عن ربح أكبر من المتوقع في الربع الأخير يوم الجمعة، مدعومًا بزيادة في صافي دخل الفائدة حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال معظم العام الماضي.
عززت بيئة الأسعار `` الأعلى مقابل الأطول '' لمحاربة التضخم المرتفع لعقود من الزمان أرباح البنوك الاستهلاكية، حيث يتوقع المحللون أن تصل هذه المكاسب إلى ذروتها في عام 2023 وتساعد في تعويض إبرام الصفقات الراكدة بالإضافة إلى مخصصات خسائر القروض الأكبر.
ارتفع صافي دخل الفوائد لبنك أمريكا (NII) - وهو مقياس يقيس الفرق بين الفائدة المكتسبة على القروض والمدفوع على الودائع - بنسبة 29٪ إلى 14.7 مليار دولار في الربع.
وارتفعت أرباحها المطبقة على المساهمين العاديين بنسبة 2٪ إلى 6.9 مليار دولار، أو 85 سنتًا للسهم. قدر المحللون، في المتوسط، ربحًا قدره 77 سنتًا للسهم، وفقًا لبيانات Refinitiv IBES.
ارتفعت إيرادات البنك، صافي مصروفات الفوائد، بنسبة 11٪ لتصل إلى 24.5 مليار دولار.