من يوسف سابا
دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة مصرفية يوم الأربعاء أن من المتوقع أن يجمع بنك دبي التجاري (DFM:CBD) 500 مليون دولار عبر بيع سندات خضراء، وهي أول سندات من نوعها يدخل بها أسواق الدين الدولية منذ 2020 حين تلقى طلبات بلغت 1.4 مليار دولار.
ستُستخدم السندات لأجل خمس سنوات لتمويل مشروعات مؤهلة بموجب برنامج إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك والذي صدر في مارس آذار ويمكن أن يتضمن مشروعات المباني الخضراء والطاقة المتجددة والمواصلات النظيفة والتعليم ومنع التلوث أو الحد عليه.
تشجع السلطات الإماراتية مُصدري السندات على زيادة السندات الخضراء في الفترة التي تسبق استضافة دبي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي يبدأ في 30 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع يوم الثلاثاء إن الشركات ستُعفى من رسوم الإدراج في السوق المحلية هذا العام إذا أصدرت سندات خضراء أو سندات مرتبطة بالاستدامة أو صكوكا.
والشهر الماضي جمع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 600 مليون دولار من السندات الخضراء، وأصدرت شركة الدار، كبرى شركات التطوير العقاري في أبوظبي، صكوكا خضراء بقيمة 500 مليون دولار في حين باعت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية الخاصة للبيع بالتجزئة 500 مليون دولار من الصكوك الخضراء.
وأظهرت وثيقة من أحد البنوك القائمة على ترتيب الإصدار أنه جرى تحديد النطاق السعري الاسترشادي عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية علما بأن سعرها الاسترشادي الأولي تحدد عند نحو 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
و(إتش.إس.بي.سي) وستاندرد تشارترد منسقان عالميان مشتركان لبيع السندات، وانضم إليهما سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وناتيكسيس كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر.
ومن المتوقع إعلان تسعير السندات لأجل خمس سنوات في وقت لاحق يوم الأربعاء.
كان آخر سندات أصدرها البنك في أكتوبر تشرين الأول 2020 وجمع حينها 600 مليون دولار.
(إعداد سلمى نجم ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة غريب وعلي خفاجي)