من هديل الصايغ وبابلو مايو سيركيرو
دبي/لندن (رويترز) - من المتوقع أن تقوم شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز بتسعير طرحها العام الأولي عند أعلى نقطة في نطاق التسعير المعلن هذا الأسبوع، وفقا لما ذكره أحد البنوك المشاركة في الصفقة يوم الخميس.
وذكر البنك في إخطار للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أن من المتوقع أن تقوم الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، بتسعير أسهمها عند 13.50 ريال (3.60 دولار).
ومن المقرر أن تجمع أديس ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع حصة 30 بالمئة في الشركة في الطرح العام.
وبدأت الشركة تسويق الطرح العام الأولي يوم الأحد بسعر من 12.50 ريال إلى 13.50 ريال للسهم.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة في نوفمبر تشرين الثاني أن الطرح العام الأولي المقرر قد يجلب أكثر من مليار دولار.
وأديس هي الشركة الثانية التي تسعى لطرح أسهمها في البورصة السعودية منذ الصيف. وسعرت شركة لومي السعودية لتأجير السيارات طرحها العام الأولي عند أعلى نقطة في نطاق التسعير الأسبوع الماضي، ليتم تقييمها بنحو 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).
ويقع مقر أديس في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.
وأعلنت أديس في 28 أغسطس آب طرحها المزمع في البورصة السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة. ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.
وسيبيع المساهمون، وهم صندوق الاستثمارات العامة وأديس إنفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار، ما مجموعه 101 مليون و615626 من الأسهم الحالية بما يتناسب مع حصصهم.
وستصدر أديس أيضا 237 مليونا و103128 سهما جديدا.
وأُدرجت أديس في بورصة لندن (LON:LSEG) في 2017. وفي 2021، تشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع المساهمين الرئيسيين في الشركة، أديس إنفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار، لتحويلها إلى شركة خاصة.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الشركات في الشرق الأوسط جمعت 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو ثاني أعلى مبلغ في الخمسة عشر عاما الماضية.
وكان هناك 23 إدراجا جديدا في البورصة في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر من أي إجمالي آخر في النصف الأول منذ عام 2008.
(الدولار = 3.7508 ريال)
(إعداد محمود سلامة ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)