من أنوشا ساكوي
لندن (رويترز) - تغلبت شركة إنفستكورب القابضة للاستثمارات البديلة الشهيرة بإدراج العلامات التجارية الخاصة بالسلع الفاخرة، على التقلبات لتقوم بطرح عام أولي لوحدة استثمارية عند الحد الأعلى لنطاق معدل بالزيادة في سعر الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة.
وكان الطرح الذي يعد أول صفقة عامة كبيرة من الشرق الأوسط منذ أن زعزع الصراع بين إسرائيل وحماس الاستقرار في الأسواق الإقليمية، قد تضخم حجمه وجرى الاكتتاب عليه بكثافة باستثناء مستثمرين أساسيين. وقالت الشركة إن تسعير الأسهم بلغ الحد الأعلى لنطاق سعري معدل تراوح بين 2.22 و2.30 درهم للسهم.
واضطرت شركات أخرى، ومنها منافستها سي.في.سي، وهي أكبر مجموعة استحواذ في أوروبا، إلى تعليق خطط الطرح العام الأولي هذا العام بسبب ظروف السوق غير المواتية.
وقالت شركة إنفستكورب القابصة المعروفة بإدراج شركتي جوتشي وتيفاني اند كو، يوم الجمعة إن السعر النهائي لأسهم إنفستكورب كابيتال بلغ 2.30 درهم للسهم الواحد لتجمع 1.66 مليار درهم (451 مليون دولار) ولتبلغ القيمة السوقية للمجموعة 5.04 مليار درهم (1.37 مليار دولار).
وعدلت مجموعة الاستحواذ التي تتخذ من البحرين مقرا لها وتدير أصولا بقيمة 50 مليار دولار، الحد الأدنى لنطاقها السعري وزادت عدد الأسهم التي تخطط لبيعها، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتراوح النطاق الأولي للطرح بين 1.90 درهم إلى 2.30 درهم للسهم.
وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنفستكورب، في بيان "يسعدنا أن نرى مستويات الطلب على الطرح العام الأولي لشركة إنفستكورب كابيتال، من المستثمرين المحترفين، على المستوى الدولي وداخل الإمارات".
وقالت مصادر لرويترز سابقا إن الكيان المدرج حديثا في البورصة سيعمل كشركة مستقلة وسيحتفظ باستثمارات إنفستكورب المشتركة في السوق الخاصة في أصول تتضمن الائتمان والعقارات والأسهم الخاصة.
وتستخدم عائدات اكتتاب إنفستكورب لتطوير قطاع أعمال خدمات تمويل رأس المال التابعة لمجموعة الاستحواذ وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير نافذة للمساهمين الحاليين لبيع أسهمهم.
وباعت الشركة 720 مليون سهم تمثل 32.85 بالمئة من إجمالي رأس المال بعد الطرح، مقارنة بالهدف الأصلي البالغ 643 مليون سهم.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 17 نوفمبر تشرين الثاني في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وتلقت مجموعة الاستحواذ النصح من شركة موليس اند كو والمنسقون ومديرو تلقي طلبات الاكتتاب الدوليون هم سيتي وبنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس (NYSE:GS) و(إتش.إس.بي.سي).
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)