في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، نصح المحللون في ويلز فارجو بمواصلة الاستثمار فيستاندرد آند بورز 500، على الرغم من الأداء القوي للسوق حتى الآن في عام 2024.
وقال البنك إنه يرى "اتجاهًا صعوديًا محتملاً بناءً على كل من الأداء التاريخي وأهدافنا" .
وقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10٪ منذ بداية العام حتى الآن، مقتربًا من الحد الأعلى للنطاق المستهدف لويلز فارجو والذي يتراوح بين 5,100-5,300 لعام 2024. ومع ذلك، يوصون بالاستمرار في الاستثمار لسببين رئيسيين.
أولاً، من الناحية التاريخية، حقق مؤشر إس آند بي 500 أداءً جيدًا في سنوات الانتخابات والسنة التي تليها. أداء هذا العام هو "واحد من أفضل أداء" في هذه المرحلة من الدورة، ولكن "لا يزال هناك اتجاه صعودي يقترحه متوسط الأداء المؤشر." علاوة على ذلك، شهدت الدورات الانتخابية الثلاث الماضية أداءً أقوى.
ثانيًا، لدى ويلز فارجو هدف أعلى لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحلول نهاية عام 2025 - نقطة منتصف 5700. يقدم هذا الهدف، بالإضافة إلى عائد توزيعات الأرباح، "عائدًا جذابًا للمستثمرين من المستويات الحالية."
وعلى الرغم من أنه أعلى من المتوسط التاريخي، إلا أن هدفهم يتماشى مع الأداء القوي الذي شهدته الدورات الانتخابية الأخيرة، والذي يتوقعون تكراره في عام 2025 بسبب النمو الاقتصادي المتوقع.
تشجع ويلز فارجو المستثمرين على تجنب توقيت السوق من خلال الاحتفاظ بالنقد. فهم يعتقدون أن إعادة الاستثمار لاحقًا أمر صعب وقد يؤدي إلى تفويت فترات الأداء القوي.
ويختتم التقرير باقتراح بعض التعديلات على المحفظة الاستثمارية. توصي ويلز فارجو بتقليص التعرض للقطاعات التي تفوّق أداؤها أو التي تم تصنيفها بشكل غير مواتٍ، مع الاستمرار في الاستثمار في أسهم الشركات الأمريكية الكبرى من خلال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 .