Investing.com - عندما يتراجع السوق بشكل حاد، من الطبيعي أن تشعر بالقلق، خاصة إذا كنت متداولًا نشطًا. لكن التحركات السلبية مثل الانهيارات أو الاتجاهات الهابطة لا تعني دائمًا الكارثة. في الواقع، يمكن للمتداولين الأذكياء استغلال هذه الأوقات لحماية وتنمية محافظهم الاستثمارية.
إليك بعض الاستراتيجيات العملية التي يمكن أن تساعدك في التنقل خلال الأسواق الهابطة:
1. التفكير في الأسهم الدفاعية
تعتبر الأسهم الدفاعية من الشركات التي تصمد عادةً خلال فترات الركود الاقتصادي نظرًا لأن منتجاتها وخدماتها تظل ضرورية. فكر في الصناعات مثل المرافق، الرعاية الصحية، أو السلع الاستهلاكية الأساسية. سواء كان الاقتصاد مزدهرًا أو يتقلص، لا يزال الناس بحاجة إلى الكهرباء والأدوية والطعام.
في حين أن الأسهم الدفاعية قد لا ترتفع بشكل كبير، فإنها عادة ما تشهد انخفاضات أقل حدة، مما يساعدك على تقليل الخسائر عندما يعاني السوق ككل.
ولكن كيف تحصل على هذه الأسهم بسهولة وبشكل يمضن لك جودة ما تشتري وقدرته على مواكبة السوق؟ قد يكون وارن بافيت هو أفضل من يرشدك في هذه الحال. فالملياردير العجوز مخضرم وقد اختبر الكثير من نكبات السوق ونجح في تجاوزها رابحًا.
وفي استراتيجية الأفضل من بافيت يقدم لكم InvestingPro قائمة تضم 15 سهمًا يتوافقون مع استراتيجية عراب أوماها والمستثمر الأشهر في العالم وهي من وحي بيانات محفظته واختياراته السابقة.
2- هناك أسهم أغلى من حقيقتها..ولكن هناك أسهم أقل مما تستحق
يرى الكثير من المحللين أن السوق لن يتعرض إلى صدمة ضخمة لكنه عوضًا عن ذلك سيمر بمرحلة تحوّل ستنتقل فيها رؤوس الأموال من القطاعات المقومة بأعلى من سعرها العادل وتنتقل إلى أسهم وشركات عالية القيمة منخفضة السعر.
ويرى المحللون أن التحوّل إلى أسهم القيمة العالية في طور الحدوث، ويقوم الناس على مدى الأيام الماضية في التخارج من بعض الأصول الخطرة والاتجاه إلى مؤشر راسل 2000 والأسهم متوسطة القيمة الواعدة.
وأفضل ما يساعدك في هذه المهمة لالتقاط الأسهم المقومة بأقل من قيمتها هو حسابة القيمة العادلة للأسهم من InvestingPro والتي تمنحك التقييم العادل للسهم جنبًا إلى جنبًا العوامل المحسابتية التي أدت إلى هذا التقييم.
كذلك توفر استراتيجيات ProPicks من InvestingPro استراتيجيتان يناسبان هذه الفكرة وهما الأسهم عالية القيمة Top Value Stocks والأسهم متوسطة رأس المال الواعدة Mid-Cap Movers.
3. استخدام أوامر وقف الخسارة
يمكن لأوامر وقف الخسارة أن تحميك من الخسائر الكبيرة في أوقات تقلبات السوق العالية. من خلال ضبط أمر وقف الخسارة، يمكنك بيع الأسهم تلقائيًا إذا انخفضت إلى سعر معين، مما يمنع المزيد من الانخفاض في القيمة.
على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك أسهمًا بقيمة 50 دولارًا وتخشى من التراجع، يمكنك ضبط أمر وقف الخسارة عند 45 دولارًا. إذا انخفض السعر إلى هذا الحد، سيتم بيع الأسهم تلقائيًا، مما يحد من خسارتك.
4. تنويع محفظتك
خلال الأسواق الهابطة، يمكن أن يساعد التنويع في تقليل المخاطر. مزيج من الأسهم، السندات، والسلع يمكن أن يوازن الخسائر. عندما تنخفض الأسهم، قد ترتفع السندات، وغالبًا ما تزداد قيمة السلع مثل الذهب عندما يسعى المستثمرون إلى الأمان.
في جائحة 2020، على سبيل المثال، بينما كانت الأسهم تتراجع، ارتفعت أسعار الذهب، مما وفر الحماية للمحافظ المتنوعة.
ويمكنك تتبع خطى حيتان السوق ومحافظهم في هذا الوقت أيضًا فهم أكثر خبرة ودراية بالأمور المالية والتقييمات. لذلك يمكنك استخدام قائمة الأفكار من InvestingPro ونسخ ودراسة أي محفظة لمئات من المستثمرين الكبار وشركات الاستثمار والبنوك.
5. الحفاظ على الهدوء والالتزام بالخطة
أخيرًا، الاستراتيجية الأهم هي تجنب البيع المذعور. الأسواق الهابطة لا تدوم إلى الأبد. الحفاظ على منظور طويل الأجل يمكن أن يساعدك في تجاوز الأزمة وتجنب البيع في أسوأ وقت ممكن. التزم بخطة استثمارك وتذكر أن فترات التراجع قد توفر أيضًا فرصًا للشراء بأسعار منخفضة.
قد تكون الأسواق الهابطة مرهقة، لكن مع الاستراتيجيات الصحيحة، يمكنك إدارة المخاطر والخروج أقوى. ولا تنس الاعتماد على منفذ بيانات وأفكار وتقييمات شامل لاتخاذ أفضل القرارات مع InvestingPro.