مصدر: الطرح سيقتصر على الأسهم فقط ولن يشمل «GDRs»
قالت شركة إعمار (SE:4220) مصر للتنمية، إن مجلس إدارتها وافق على مقترح المستشار المالى المستقل لتحديد القيمة العادلة لسهمها المزمع طرحه فى البورصة المصرية عند 4.70 جنيه، وتعتزم الشركة جمع 2.8 مليار جنيه من خلال طرح أولى لـ600 مليون سهم.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ«البورصة»، أن الطرح سيقتصر على إصدار أسهم فقط، على أن يخلو من شهادات الإيداع الدولية.
وكانت الشركة قد عينت مكتب «جراند ثورونتن» للاستشارات المالية مستشاراً مالياً مستقلاً لتحديد القيمة العادلة للسهم. وتنقسم قيمة سهم «إعمار مصر» العادلة إلى القيمة الاسمية لـ1 جنيه، فضلاً عن علاوة إصداره بقيمة 3.7 جنيه، وتعتزم الشركة دعوة جمعيتها العمومية غير العادية للموافقة على دراسة المستشار المالى.
وبحسب المصادر، فإنه من المنتظر تحديد تقسيم نسب الطرح بين الأفراد والمؤسسات عقب الحصول على عدم الممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام القادمة.
وعلمت «البورصة» أنه من المنتظر إتمام عملية طرح أسهم شركة اعمار مصر للتنمية خلال أسبوعين. قررت الشركة زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 600 مليون جنيه، موزعاً على عدد 600 مليون سهم من 4.01 مليار جنيه إلى 4.61 مليار جنيه، على أن تتم زيادة رأسمالها المرخص به من 4.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وأضافت الشركة أن الزيادة ستمول نقداً من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال فى السوق الأولى للاكتتاب العام والخاص، بغرض زيادة قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية، دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين علماً بأن قيمة علاوة الإصدار النهائية سيتم تحديدها لما سوف يتم الإفصاح عنه بنشرة الطرح. واعتمدت البورصة مطلع أبريل الماضى الزيادة الأولى فى رأسمال «إعمار مصر» 878.34 مليون جنيه إلى 4.02 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.14 مليار جنيه، موزعاً على عدد 314.1 مليون سهم، من خلال تحويل الأرصدة الدائنة للشركة الأم «مجموعة اعمار الإماراتية». وقرر المجلس السير فى إجراءات تجزئة أسهم رأسمال »الشركة« بتعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 1 جنيه للسهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة. يذكر أن »المجموعة المالية هيرميس« تتولى دور مدير الطرح للشركة فى البورصة، فيما يعمل مكتب »معتوق بسيونى للاستشارات القانونية« مستشاراً للصفقة، ويعد طرح »إعمار« الثالث فى البورصة المصرية خلال العام الحالى بعد طرح »أوراسكوم كونستركشن« و »إيديتا« لصناعات الغذائية، وينتظر السوق طرح »التشخيص المتكاملة» خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتبلغ محفظة استثمارات إعمار للتنمية فى مصر 53 مليار جنيه، ومن أهم مشروعاتها آب تاون كايرو الذى يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع فى القاهرة، ومراسى الذى يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحرالمتوسط، وميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع فى التجمع الخامس. يبلغ رأس المال الشركة 4.02 مليار جنيه، موزعاً على 401.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.