أعلنت شركة ماريكس جروب بي إل سي (MRX)، شركة الخدمات المالية الدولية، اليوم عن تسعير أول عملية بيع أسهمها للجمهور ("الاكتتاب العام الأولي")، بسعر 19.00 دولاراً للسهم الواحد. ويجري بيع ما مجموعه 15,384,615 سهماً عادياً من أسهم الشركة، منها 3,846,153 سهماً من أسهم ماريكس و11,538,462 سهماً من قبل بعض المساهمين الحاليين ("المساهمون البائعون"). لن تتلقى ماريكس أي أموال من الأسهم المباعة من قبل المساهمين البائعين. من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية في سوق ناسداك العالمية المختارة في 25 أبريل 2024، بالرمز "MRX". ومن المتوقع إتمام عملية البيع في 29 أبريل 2024، شريطة استيفاء جميع المتطلبات القياسية للإغلاق.
كجزء من عملية البيع، منح المساهمون البائعون البنوك التي ترتب عملية البيع خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2,307,692 سهمًا عاديًا إضافيًا لتلبية أي طلب زائد.
Barclays، وGoldman Sachs & Co. LLC، وJefferies، وKeefe, Bruyette & Woods، وهي شركة تابعة لشركة Stifel، بصفتها البنوك الرئيسية المسؤولة عن عملية البيع وممثلي البنوك المرتبة لعملية البيع المخطط لها. ويعمل كل من سيتي جروب، وبنك يو بي إس للاستثمار، وبايبر ساندلر، وإتش إس بي سي كبنوك إضافية لعملية البيع المخطط لها. ويعمل كل من دريكسل هاملتون ولوب كابيتال ماركتس كبنوك صغرى لعملية البيع المخطط لها.
تتم عملية البيع المخطط لها فقط من خلال نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الخاصة بالبيع المخطط له من:
- Barclays Capital Inc.، c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717، أو عن طريق الهاتف على الرقم 1-888-603-5847، أو عن طريق البريد الإلكتروني على barclaysprospectus@broadridge.com;
- غولدمان ساكس وشركاه. LLC، عناية: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282، عبر الهاتف على الرقم 1-866-471-2526، أو عبر البريد الإلكتروني: prospectus-ny@ny.email.gs.com;
- شركة Jefferies LLC، عناية: Equity Syndicate Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022، عبر الهاتف على الرقم (877) 821-7388، أو عبر البريد الإلكتروني على Prospectus_Department@Jefferies.com;
- شركة Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019، للعناية بـ Equity Capital Markets، أو بالاتصال على الرقم المجاني على الرقم (800) 966-1559 أو بالبريد الإلكتروني على USCapitalMarkets@kbw.com.
وقد تم تقديم بيان تسجيل لهذه الأوراق المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتمت الموافقة عليه من قبلها. لا يعتبر هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه ليس التماسًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولا ينبغي اعتباره كذلك في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل أن يتم تسجيل الأوراق المالية أو تأهيلها قانونيًا بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة منظمة العفو الدولية وراجعه أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.