قامت شركة Zeekr Intelligent Technology الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية بتحديث نشرة الإصدار الخاصة بها الأسبوع الماضي، حيث قدمت معلومات وأهداف طرحها العام الأولي القادم في الولايات المتحدة.
فيما يلي خمس نقاط مهمة يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها:
تهدف شركة Zeekr إلى جمع ما بين 315 مليون دولار و423 مليون دولار، حيث ستطرح 17.5 مليون سهم إيداع أمريكي، أو 20.1 مليون سهم إذا تم استخدام خيار التخصيص الإضافي بالكامل، مع نطاق سعري يتراوح بين 18 و21 دولاراً للسهم الواحد.
وهذا يشير إلى رسملة سوقية تتراوح بين 4.4 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار أو تقييم مؤسسي يتراوح بين 4.8 مليار دولار إلى 5.6 مليار دولار. يمثل هذا التقييم انخفاضًا بنسبة 60% تقريبًا مقارنةً بآخر حدث لجمع التبرعات في فبراير 2023، عندما تم تقييمها عند 12.5 مليار دولار.
فيما يتعلق بملكية الشركة، تمتلك شركة جيلي أوتوموبيل القابضة المحدودة (GELYYY) حاليًا حصة الأغلبية بنسبة 54.8%، ومن المتوقع أن تحافظ على هذه الأغلبية بعد الطرح العام الأولي.
"ويتوقع المحللون أن تحتفظ جيلي بحصة الأغلبية في شركة زيكر بعد الطرح العام. وقد حاولت شركة Zeekr طرح أسهمها في ديسمبر 2023، ولكنها لم تنجح بسبب قلة اهتمام المستثمرين. وفي هذه المرة، أعربت كل من جيلي أوتوموبيل وموبيل آي وCATL عن نيتها استثمار ما يصل إلى 349 مليون دولار في الطرح العام الأولي لشركة زيكر.
تتوفر حالياً لدى شركة Zeekr، التي تأسست في عام 2021، أربعة طرازات: Zeekr 001 (سيارة سيدان متوسطة إلى كبيرة الحجم يبدأ سعرها من 269,000 يوان صيني)، وZeekr 009 (سيارة متعددة الأغراض متوسطة إلى كبيرة الحجم يبدأ سعرها من 500,000 يوان صيني)، وZeekr X (سيارة رياضية مدمجة متعددة الاستخدامات يبدأ سعرها من 190,000 يوان صيني)، وZeekr 007 (سيارة سيدان متوسطة الحجم يبدأ سعرها من 210,000 يوان صيني).
وعلاوة على ذلك، تخطط الشركة لطرح طرازين إضافيين هذا العام.
"على الرغم من المنافسة الشديدة، تباين أداء Zeekr، حيث تم تسليم 10,000 وحدة في المتوسط شهريًا في عام 2023. ومع ذلك، فقد زادت المبيعات في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد إطلاق زيكر 007".
في العام الماضي، وصلت الشركة إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 15% (مقارنة بـ 5% في العام السابق) وخفضت هامش الخسارة الصافية إلى -16% (مقارنة بـ -24% في العام السابق). وتتوقع شركة Zeekr تحقيق التعادل المالي في عام 2024.
منحت شركة Bernstein السهم تصنيف Outperform مع سعر مستهدف عند 11 دولار هونج كونج.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.