كشفت شركة Tempus AI, Inc. (TEM) اليوم عن تكلفة أول عملية بيع أسهمها للجمهور بواقع 11,100,000 سهم من أسهمها العادية من الفئة A بسعر 37.00 دولار للسهم الواحد. تيمبوس هي المزود الوحيد لجميع أسهم الأسهم العادية من الفئة أ. ويقدر المبلغ الإجمالي للأموال التي تتوقع Tempus أن تتلقاها من هذا البيع، قبل خصم رسوم المكتتبين والتكاليف الأخرى المتعلقة بالبيع التي يجب على Tempus دفعها، بمبلغ 410.7 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، منحت Tempus لمكتتبي الاكتتاب خياراً ساري المفعول لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 1,665,000 سهم إضافي من أسهمها العادية من الفئة "أ" بالسعر المحدد للبيع الأولي، مخصوماً منه رسوم مكتتبي الاكتتاب.
ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم في سوق ناسداك العالمية المختارة في 14 يونيو 2024، برمز السهم "TEM". ومن المتوقع إتمام عملية البيع في 17 يونيو 2024، شريطة استيفاء جميع المتطلبات القياسية للإغلاق.
مورجان ستانلي وجي بي مورجان وألين آند كومباني ذ.م.م. هم المديرون الرئيسيون المسؤولون عن عملية البيع. كما تتولى كل من BofA Securities وTD Cowen إدارة عملية البيع؛ وتساعد كل من Stifel وWilliam Blair وLoop Capital Markets وNeedham & Company كمديرين إضافيين لعملية البيع.
وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") على الوثيقة الرسمية التي تعلن سريان هذه الأوراق المالية في 13 يونيو 2024، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov. يتم هذا البيع فقط من خلال وثيقة مفصلة هي جزء من الوثيقة الرسمية. عند توفرها، يمكن طلب نسخة من المستند التفصيلي حول هذا البيع من: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014، أو عن طريق البريد الإلكتروني على: prospectus@morganstanley.com؛ وJ.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717، أو عن طريق البريد الإلكتروني على prospectus-eq_fi@jpmchase.com و postsalemanualrequests@broadridge.com؛ وAllen & Company LLC, Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, NY 10022، أو عن طريق البريد الإلكتروني على: allenprospectus@allenco.com.
لا يمثل هذا البيان الصحفي التزامًا بالبيع أو طلبًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولن يتم أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا الالتزام أو الطلب، أو أي بيع، مخالفًا للقانون قبل التسجيل أو الموافقة الرسمية بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل.
تم إنتاج هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل محرر. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.