أعلنت شركة ويبتون إنترتينمنت اليوم عن السعر المحدد لأول عملية بيع لأسهمها للجمهور، حيث طرحت ما مجموعه 15,000,000,000 سهم بسعر ثابت قدره 21.00 دولار أمريكي للسهم الواحد. وعلاوةً على ذلك، أتاحت WEBTOON للمؤسسات المالية التي تدير عملية البيع خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 2,250,000 سهم إضافي بنفس السعر المعروض للجمهور، مع بعض التخفيضات مقابل خدماتهم.
ومن المقرر أن يبدأ بيع أسهم الشركة في سوق ناسداك العالمية المختارة في 27 يونيو 2024، باستخدام رمز السهم "WBTN". ومن المتوقع إتمام عملية البيع هذه في 28 يونيو 2024، شريطة اتباع جميع الإجراءات القياسية.
شركة Goldman Sachs & Co. LLC ومورجان ستانلي هما المديران الرئيسيان المشرفان على عملية البيع. كما أن شركتي J.P. Morgan وEvercore ISI هما أيضاً من المديرين الرئيسيين المشاركين بنشاط في عملية البيع. ويعمل كل من دويتشه بنك للأوراق المالية وبنك يو بي إس للاستثمار وبنك إتش إس بي سي كمديرين. ويعمل ريموند جيمس ولايونتري في دور داعم كمديرين مشاركين.
ويُقدر المبلغ الإجمالي للأموال التي تتوقع WEBTOON الحصول عليها من عملية البيع هذه، قبل طرح تكاليف خدمات المؤسسات المالية والنفقات الأخرى المتعلقة بالبيع، بحوالي 315 مليون دولار. وهذا لا يشمل أي إيرادات إضافية محتملة من خيار المؤسسات المالية لشراء المزيد من الأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، ستصدر شركة WEBTOON 2,380,952 سهماً لشركة تابعة لشركة NAVER Corporation مقابل 21.00 دولاراً للسهم الواحد، مما سيؤدي إلى عائدات إضافية بحوالي 50 مليون دولار.
وقد تم تقديم المستند القانوني المطلوب لبيع هذه الأسهم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") وتمت الموافقة عليه في 26 يونيو 2024. لا يتم عرض هذا البيع إلا من خلال وثيقة مفصلة هي جزء من المستند القانوني المعتمد. يمكن الحصول على هذا المستند من خلال زيارة EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov، أو من المصادر التالية:
- شركة جولدمان ساكس وشركاه. LLC، قسم نشرة الإصدار، 200 شارع ويست ستريت، نيويورك، نيويورك 10282، عن طريق الهاتف على الرقم 1-866-471-2526 أو عن طريق البريد الإلكتروني على prospectus-ny@ny.email.gs.com
- مورجان ستانلي وشركاه. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 أو عن طريق البريد الإلكتروني على prospectus@morganstanley.com
- شركة J.P. Morgan Securities LLC، c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717، أو عن طريق البريد الإلكتروني على prospectus-eq_fi@jpmchase.com و postsalemanualrequests@broadridge.com
- مجموعة إيفركور جروب ذ.م.م.م، أسواق رأس المال للأسهم، 55 East 52nd Street، الطابق 35، نيويورك، نيويورك 10055، عبر الهاتف على الرقم (888) 474-0200، أو عبر البريد الإلكتروني على ecm.prospectus@evercore.com
لا يعتبر هذا البيان الصحفي بمثابة دعوة للشراء أو عرض لبيع هذه الأوراق المالية. ولا ينبغي أن يؤخذ على أنه دعوة إلى إجراء مثل هذه المعاملات في أي منطقة يكون فيها ذلك مخالفًا للقانون قبل استكمال الخطوات القانونية اللازمة بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك المنطقة. ستتم أي عروض أو دعوات للشراء أو مبيعات لهذه الأوراق المالية وفقًا لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المحدثة.
تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل محرر. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.