أعلنتشركة أورانج كلاود تكنولوجي (ORKT) اليوم عن طرح أسهمها الأولية في سوق الأسهم، والتي تشمل ما مجموعه 2,750,000 سهم من أسهمها العادية من الفئة أ (المشار إليها باسم " الطرح"). وهذه الأسهم متاحة للشراء بسعر 4.75 دولار أمريكي للسهم الواحد ("سعرالطرح").
علاوةً على ذلك، منحت الشركة شركة مكسيم (كما هو محدد أدناه) خيارًا لمدة 45 يومًا للحصول على ما يصل إلى 412,500 سهم إضافي من أسهمها العادية من الفئة "أ" بنفس سعر الطرح الأولي في سوق الأسهم (" التخصيصالزائد")، مع طرح تكلفة خدمات الاكتتاب والعمولات.
إذا لم يتم استخدام التخصيص الزائد، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الشركة من الطرح، قبل طرح تكلفة خدمات الاكتتاب والعمولات والنفقات المقدرة المتعلقة بالطرح المستحقة على الشركة حوالي 13.1 مليون دولار.
من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم علنًا في سوق ناسداك كابيتال ماركت برمز السهم "ORKT" في 25 يوليو 2024. ومن المتوقع إتمام الطرح في 26 يوليو 2024، شريطة استيفاء جميع الإجراءات القياسية للإغلاق.
مجموعة مكسيم جروب ذ.م.م ("مكسيم") هي المنسق الرئيسي الحصري لطرح السهم في السوق. ويعمل كل من Loeb & Loeb LLP، وBird & Bird & Bird ATMD LLP، وHarney Westwood & Riegels Singapore LLP كمستشارين قانونيين للشركة في الولايات المتحدة وسنغافورة وجزر كايمان على التوالي، بينما تعمل شركة Pryor Cashman LLP كمستشار قانوني لشركة Maxim للطرح.
ويجري تنفيذ الطرح وبيان التسجيل لإعادة البيع وفقًا لبيان تسجيل الشركة على النموذج F-1 (الملف رقم 333-277162) بصيغته المعدلة، والذي تمت الموافقة عليه رسميًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 24 يوليو 2024. الطرح متاح حصريًا من خلال كتيب معلومات مفصل. قبل الاستثمار، يجب عليك قراءة كتيب المعلومات والمستندات الأخرى التي قدمتها الشركة أو ستقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على مزيد من التفاصيل حول الشركة والطرح. يمكنك الحصول على هذه المستندات دون أي تكلفة من خلال زيارة EDGAR على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov. وبدلاً من ذلك، يمكن طلب نسخ إلكترونية من كتيب المعلومات التفصيلية المتعلقة بالطرح من Maxim Group, LLC, 300 Park Avenue,16th Floor, New York, NY 10022، أو عن طريق الهاتف على الرقم +1 (212) 895-3500 (212) 895-3500، أو عن طريق البريد الإلكتروني على syndicate@maximgrp.com. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنزيل نسخة من كتيب المعلومات التفصيلية النهائية المتعلقة بالطرح من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على www.sec.gov.
هذا البيان الصحفي مخصص فقط لغرض توفير المعلومات ولا يمثل عرضًا للبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز أن تتم أي عمليات بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يحظر فيها مثل هذا العرض أو الدعوة للشراء أو البيع قبل التسجيل أو الموافقة بموجب لوائح الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى.
تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل محرر. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.