أعلنت شركة WeRide Inc. ("WeRide" أو "الشركة") (Nasdaq: WRD)، وهي شركة رائدة عالمياً ومن أوائل الشركات في صناعة القيادة الذاتية، اليوم عن تحديد سعر طرحها العام الأولي لـ 7,742,400 سهم إيداع أمريكي ("ADS")، حيث يمثل كل سهم إيداع ثلاثة أسهم عادية من الفئة A للشركة، بسعر 15.50 دولار أمريكي للجمهور لكل سهم إيداع. تمت الموافقة على إدراج أسهم الإيداع الأمريكية ومن المتوقع أن يبدأ تداولها في سوق Nasdaq Global Select في 25 أكتوبر 2024، تحت الرمز "WRD". من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 28 أكتوبر 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
بالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة متعهدي التغطية خياراً، قابلاً للتنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ النشرة النهائية، لشراء ما يصل إلى 1,161,360 سهم إيداع أمريكي إضافي.
بالتزامن مع إتمام هذا الطرح، وبشرط إتمامه، وافق بعض المستثمرين على شراء أسهم عادية من الفئة A بقيمة 320.5 مليون دولار أمريكي من الشركة من خلال عمليات طرح خاصة وفقاً لإعفاء من التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. قد تجمع الشركة إجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 458.5 مليون دولار أمريكي في الطرح العام الأولي وعمليات الطرح الخاصة المتزامنة، بافتراض أن متعهدي التغطية للطرح العام الأولي يمارسون خيارهم بالكامل لشراء أسهم إيداع أمريكية إضافية.
تعمل Morgan Stanley Asia Limited و J.P. Morgan Securities LLC و China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited و ABCI Securities Company Limited و BNP Paribas Securities (Asia) Limited و Tiger Brokers (NZ) Limited كمتعهدي تغطية للطرح.
تم تقديم بيان تسجيل متعلق بهذه الأوراق المالية (باستثناء تلك في عمليات الطرح الخاصة المتزامنة) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وتم إعلان سريانه. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو اختصاص قضائي من هذا القبيل.
يتم تقديم هذا الطرح فقط عن طريق نشرة إصدار تشكل جزءاً من بيان التسجيل الساري. يمكن الحصول على نسخة من النشرة النهائية المتعلقة بالطرح، عند توفرها، عن طريق الاتصال بـ Morgan Stanley Asia Limited ، c/o Morgan Stanley & Co. LLC، 180 Varick Street، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014، الولايات المتحدة الأمريكية، أو عن طريق الاتصال بالرقم +1-866-718-1649، أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@morganstanley.com؛ J.P. Morgan Securities LLC، c/o Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood، NY 11717 أو عبر البريد الإلكتروني prospectus-eq_fi@jpmchase.com و postsalemanualrequests@broadridge.com؛ و China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited في الطابق 29، One International Finance Centre، 1 Harbour View Street، Central، هونغ كونغ أو عبر الهاتف على الرقم +852-2872-2000 أو عبر البريد الإلكتروني g_prospectus@cicc.com.cn.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا