أعلنت شركة بوني إيه آي إنك. ("Pony.ai" أو "الشركة") (رمز ناسداك: PONY)، وهي شركة رائدة عالميًا في تحقيق التجارية واسعة النطاق للتنقل الذاتي، اليوم عن تحديد سعر طرحها العام الأولي ("الطرح") لـ 20,000,000 سهم إيداع أمريكي ("ADS")، حيث يمثل كل منها سهمًا عاديًا واحدًا من الفئة أ للشركة، بسعر 13 دولار أمريكي للجمهور لكل سهم إيداع أمريكي. منحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيارًا، قابلاً للممارسة خلال 30 يومًا من تاريخ النشرة النهائية، لشراء ما يصل إلى 3,000,000 سهم إيداع أمريكي إضافي.
تمت الموافقة على إدراج أسهم الإيداع الأمريكية ومن المتوقع أن يبدأ تداولها في سوق ناسداك جلوبال سيليكت في 27 نوفمبر 2024 تحت الرمز "PONY". من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 29 نوفمبر 2024 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
تعمل مجموعة غولدمان ساكس إنك (آسيا) ذ.م.م.، وميريل لينش (آسيا والمحيط الهادئ) المحدودة، ودويتشي بانك اي جي، فرع هونغ كونغ، وهواتاي للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأمريكية)، إنك.، وتايجر بروكرز (نيوزيلندا) المحدودة كمتعهدي اكتتاب للطرح.
بالتزامن مع إتمام هذا الطرح وبشرط إتمامه، وافق بعض المستثمرين الاستراتيجيين من الأطراف الثالثة على شراء ما يعادل حوالي 153.4 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة أ من الشركة بسعر للسهم يساوي سعر الطرح المعدل ليعكس نسبة سهم الإيداع الأمريكي إلى السهم العادي من الفئة أ، بما في ذلك (1) ما يعادل بالدولار الأمريكي 500 مليون رنمينبي من قبل JSC International Investment Fund SPC، (2) ما يعادل بالدولار الأمريكي 300 مليون رنمينبي من قبل Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership)، (3) 27 مليون دولار أمريكي من قبل Guangqipony Holdings Limited، و(4) 15 مليون دولار أمريكي من قبل Kechuangzhihang Holdings Limited، في عمليات طرح خاصة معفاة من التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الإجمالية للشركة من الطرح والطروحات الخاصة المتزامنة حوالي 413.4 مليون دولار أمريكي، بافتراض عدم ممارسة متعهدي الاكتتاب في الطرح لخيارهم في شراء أسهم إيداع أمريكية إضافية، أو حوالي 452.4 مليون دولار أمريكي إذا اختار متعهدو الاكتتاب ممارسة خيارهم بالكامل لشراء أسهم إيداع أمريكية إضافية.
تم تقديم بيان تسجيل متعلق بأسهم الإيداع الأمريكية المباعة في الطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وتم إعلان سريانه. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو سلطة قضائية من هذا القبيل.
يتم إجراء هذا الطرح فقط عن طريق نشرة إصدار تشكل جزءًا من بيان التسجيل الساري. يمكن الحصول على نسخة من النشرة النهائية المتعلقة بالطرح، عند توفرها، عن طريق الاتصال بمتعهدي الاكتتاب التاليين: (1) Goldman Sachs & Co. LLC، عناية: قسم النشرات، 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States، أو عن طريق الهاتف على الرقم +1-212-902-1171 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus-ny@ny.email.gs.com؛ (2) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited، c/o BofA Securities, Inc.، عناية: قسم النشرات، One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States، أو عن طريق الهاتف على الرقم +1 (800) 294-1322 أو عبر البريد الإلكتروني على dg.prospectus_requests@bofa.com؛ (3) دويتشي بانك اي جي، فرع هونغ كونغ، عناية: سوق رأس المال الأسهم الآسيوي، الطابق 60، مركز التجارة الدولي، 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong، أو عن طريق الهاتف على الرقم +852 22038166 أو عبر البريد الإلكتروني على asia.ecm.internal@list.db.com؛ (4) Huatai Securities (USA), Inc.، عناية: قسم النشرات، 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017، أو عن طريق الهاتف على الرقم +1-212-763-8168 أو عبر البريد الإلكتروني على prospectus@htsc-us.com؛ و(5) Tiger Brokers (NZ) Limited، عناية: فنسنت تشيونغ، Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010، عن طريق الاتصال على الرقم +64 93-938-128، أو عبر البريد الإلكتروني على ProjectPegasus@itiger.com.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا