والثام، ماساتشوستس. - أعلنت اليوم شركة Spyre Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SYRE)، وهي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير علاجات الأجسام المضادة لأمراض الأمعاء الالتهابية، عن استثمار خاص في تمويل الأسهم العامة (PIPE). ومن المتوقع أن تدر الصفقة حوالي 180 مليون دولار أمريكي من إجمالي العائدات للشركة، قبل خصم الرسوم والمصروفات الأخرى.
وقد شهد التمويل مشاركة مزيج من المستثمرين الجدد والحاليين، بما في ذلك أسماء بارزة مثل Adage Capital Partners LP و RTW Investments. وافقت الشركة على بيع 121,625 سهماً من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من السلسلة B غير القابلة للتحويل إلى أسهم ممتازة غير قابلة للتحويل بسعر 1,480.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهي قابلة للتحويل إلى ما يقرب من 4.865 مليون سهم من الأسهم العادية. ويتوقف هذا التحويل على موافقة المساهمين وسيلتزم بقيود ملكية معينة.
من المقرر أن يتم إغلاق ضخ رأس المال هذا يوم الأربعاء أو حوالي يوم الأربعاء تقريبًا، وفقًا لشروط الإغلاق القياسية. تخطط شركة Spyre لتخصيص صافي العائدات نحو تطوير برامجها قيد التنفيذ ودعم الاحتياجات العامة للشركة، مع توقع أن يدعم هذا التمويل عملياتها حتى عام 2027.
يتم تيسير تمويل PIPE من قبل مجموعة من وكلاء الاكتتاب، بما في ذلك Jefferies و TD Cowen و Evercore ISI و Stifel و Guggenheim Securities و LifeSci Capital. لم يتم تسجيل الأوراق المالية المعروضة في هذه الصفقة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وبالتالي فهي تخضع لقيود معينة على إعادة البيع في الولايات المتحدة.
وبالتزامن مع اتفاقية التمويل هذه، أبرمت شركة Spyre اتفاقية حقوق تسجيل مع المستثمرين، ملتزمة بتسجيل إعادة بيع أسهم الأسهم العادية التي تقوم عليها الأسهم الممتازة من السلسلة ب لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
لا يشكل هذا الإعلان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء الأوراق المالية المذكورة، ولن يكون هناك بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية.
تستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى بيان صحفي صادر عن شركة Spyre Therapeutics.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.