كونشوهوكن، بنسلفانيا - أعلنت شركة مادريجال للأدوية (NASDAQ: MDGL)، وهي شركة متخصصة في علاجات التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)، عن زيادة طرحها العام إلى 600 مليون دولار، حسبما أعلنت الشركة يوم الاثنين. وقد تمت زيادة الطرح، الذي كان محددًا في الأصل بمبلغ 500 مليون دولار، بمقدار 100 مليون دولار بعد الاهتمام القوي من جانب المستثمرين.
وتطرح الشركة 750,000 سهم من الأسهم العادية بسعر 260 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، إلى جانب ضمانات ممولة مسبقًا لشراء 1,557,692 سهمًا إضافيًا بسعر 259.9999 دولارًا أمريكيًا للضمان الواحد. وقد تم تسعير الضمانات بعُشر سنت أقل من سعر طرح السهم، وهو نفس سعر السهم لأغراض الطرح.
كما قدمت مادريجال أيضًا لمكتتبي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 346,153 سهمًا إضافيًا بسعر الطرح العام مطروحًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الخيار إلى جمع أموال إضافية في حالة ممارسته.
يتم تخصيص عائدات الطرح لتسويق دواء Rezdiffra™ (ريزميتيروم) في الولايات المتحدة ولأغراض الشركة العامة، والتي تشمل نفقات البحث والتطوير، والتجارب السريرية، والتصنيع، والتسويق المحتمل خارج الولايات المتحدة، ونفقات الشركة الأخرى.
Goldman Sachs & Co. LLC، وشركة جيفريز، وتي دي كوين، وإيفركور آي إس آي، وبايبر ساندلر، وبنك يو بي إس للاستثمار، وسيتيزنز جي إم بي، وتتولى إدارة عملية الطرح، بينما تعمل شركة إتش سي وينرايت وشركاه كمدير مشارك للطرح. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 21 مارس 2024، وفقًا لشروط الإغلاق القياسية.
صُمم دواء "ريزديفرا" من مادريجال، وهو دواء يؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يوميًا، لمعالجة العوامل الرئيسية الكامنة وراء مرض اعتلال الكبد الناصفي، وهو مرض كبدي يعاني من نقص كبير في العلاجات الفعالة. يتماشى التزام الشركة بمعالجة هذا المرض مع مهمتها الأوسع نطاقاً في تطوير علاجات جديدة في المجالات ذات الاحتياجات الطبية العالية غير الملباة.
تم تقديم هذا الطرح بموجب بيان تسجيل على الرف ساري المفعول تم إيداعه لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في 1 يونيو 2021. وقد تم إيداع ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة لها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة وهي متاحة على موقعها الإلكتروني. وسيكون ملحق نشرة الإصدار النهائي متاحًا أيضًا على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات عند الإيداع.
تستند التفاصيل الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة مادريجال للأدوية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.