يوم الأربعاء، عدلت شركة بايبر ساندلر توقعاتها لسهم شركة جاز للأدوية (NASDAQ:JAZZ)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 188 دولارًا من 171 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن. تأتي هذه المراجعة في أعقاب حدث البحث والتطوير الافتراضي الأخير لشركة Jazz Pharmaceuticals، والذي ركز على علاج السرطان التجريبي الخاص بها، وهو zanidatamab (zani ™)، وتطبيقه في مختلف الأورام الخبيثة الصلبة.
ويشمل تطوير الشركة لعقار زانيداتاماب استخدامه في سرطان القنوات الصفراوية (BTC) وسرطان الغدد المعدي المريئي في الخط الأول، مع توقع صدور بيانات المرحلة الثالثة من المرحلة الثالثة من العلاج، وهي المرحلة الأولى من البقاء على قيد الحياة دون تقدم المرض (PFS) بحلول أواخر عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة جاز للأدوية لبدء دراسة المرحلة الثالثة في النصف الثاني من عام 2024 تستهدف مرضى سرطان الثدي النقيلي المتقدم الذين لم يستجيبوا لعلاجات تراستوزوماب/ديروكستكان (T-DXd).
يشير تحليل شركة بايبر ساندلر إلى أن النموذج المالي الحالي لا يأخذ في الحسبان سوى إمكانات زانيداتاماب في علاج سرطان الثدي في المرحلة المتقدمة. ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن قيمة الدواء يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من هذا التطبيق الفردي. وتعكس إعادة التأكيد على تصنيف زيادة الوزن والسعر المستهدف الذي تم رفعه إدراك الشركة لإمكانية مساهمة Zani™ في محفظة جاز للأدوية، لا سيما بالنظر إلى آفاق توليد النقد القوية للشركة.
يتم تداول سهم جاز فارماسوتيكالز للأدوية حاليًا بقيمة المؤسسة إلى الأرباح المقدرة لعام 2024 قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/2024E EBITDA) بحوالي 6 مرات. يُشير موقف بايبر ساندلر إلى أن السوق قد يكون يقلل من قيمة فرص نمو الشركة، لا سيما تلك المرتبطة بعقار زانيداتاماب، بما يتجاوز مؤشر BTC.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.