يوم الخميس ، استأنفت ريموند جيمس تغطية شركة BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO) ، حيث قامت بتعيين تصنيف Outperform وتحديد سعر مستهدف عند 45.00 دولارًا.
يشير تحليل الشركة إلى أن مثبتات TTR الفموية ، وتحديداً دواء أكوراميديس من BridgeBio Pharma's acoramidis و tafamidis من Pfizer ، ستظل هي العلاج الأول المفضل للمرضى الذين يعانون من ATTR-CM ، وهي حالة قلبية ناجمة عن الداء النشواني الترانستريتيني.
يأتي هذا التأييد على الرغم من المخاوف من أن علاجات الحمض النووي الريبي (RNAi)، مثل فوتريسيران من شركة ألنيلام للأدوية، قد تتحدى هيمنة مثبتات ترانستريتين، على مثبتات ترانستريتين، على الرغم من أن هذه الأدوية قد تكون مفضلة. وقد قللت التطورات الأخيرة من احتمالية استخدام فوتريسيران في وقت مبكر، خاصةً بعد الانتكاسة التي حدثت في المرحلة الثالثة من تجربة HELIOS-B التي أجرتها شركة ألنيلام، والتي أدت إلى تغيير الخطط الإحصائية.
كما أشار المحلل أيضًا إلى نزاع الملكية الفكرية (IP) المستمر الذي يشمل شركة BridgeBio، حيث تتقاضى شركة فايزر مع الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة. ومع ذلك، هناك تفاؤل حذر من أن براءات اختراع شركة فايزر ستتم المحافظة عليها حتى عام 2035. تشير المؤشرات الإيجابية في الدعوى القضائية إلى أن شركة فايزر قد تنجح في الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.
إذا استمرت حماية براءة اختراع شركة فايزر لبراءة الاختراع، فمن المتوقع أن تستحوذ شركة BridgeBio Pharma على ما يقرب من 20% من إجمالي السوق التي يمكن تناولها (TAM) لهذا العلاج والتي تقدر ب 15 مليار دولار. وهذا يمكن أن يعادل حوالي 3 مليارات دولار في ذروة المبيعات لشركة BridgeBio. ومع ذلك، ومع الاعتراف بالشكوك القانونية الحالية، فقد وضعت ريموند جيمس نموذجًا متحفظًا لصافي المبيعات الصافية المعدلة حسب المخاطر بحوالي 1.6 مليار دولار لشركة BridgeBio Pharma.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.