دنفر - أعلنت شركة Lumen Technologies، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LUMN)، وهي مزود عالمي لحلول الشبكات، عن نجاحها في إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها الرئيسية. وقد حققت الشركة، إلى جانب شركة Level 3 Financing, Inc. وشركة Qwest Corporation، دعمًا واسعًا من الدائنين لاتفاقية دعم المعاملات المعدلة والمعاد صياغتها (TSA)، والتي تضمنت أكثر من 15 مليار دولار من المديونية المستحقة.
وشهدت عملية إعادة الهيكلة مشاركة كبيرة من المقرضين، حيث بلغت نسبة المشاركة 94.4% لقروض Lumen TLA/A-1 لأجل، و98.5% لقروض Lumen TLB لأجل، و99.5% لقروض Lumen TLB لأجل المستوى الثالث. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية Lumen للتوجه نحو النمو والتحول.
ونتيجة لمعاملات TSA، تم تعزيز سيولة Lumen من خلال تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في يونيو 2028 والاكتتاب الخاص لسندات مضمونة بقيمة 1.325 مليار دولار أمريكي تستحق في نوفمبر 2029. وصرّح كيت جونسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Lumen، قائلاً: "توفر هذه الصفقة الوقت ورأس المال اللازمين لعودتنا إلى النمو".
كما تحسّن أيضاً ملف استحقاق ديون الشركة على المدى القريب، حيث انخفضت قيمة الاستحقاقات المستحقة لعام 2025 إلى 2026 من حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 600 مليون دولار أمريكي، وانخفض إجمالي الاستحقاقات المستحقة لعام 2027 من حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 800 مليون دولار أمريكي.
وأعرب كريس ستانسبيري، المدير المالي لشركة Lumen، عن امتنانه لأصحاب المصلحة على دعمهم خلال عملية إعادة الهيكلة. وكان مستشارو الشركة في هذه الصفقة هم Guggenheim Securities, LLC و Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
وتركز شركة Lumen Technologies على ربط الأشخاص والبيانات والتطبيقات من خلال إمكانات شبكتها التي تشمل الاتصال بالمترو ونقل البيانات لمسافات طويلة والسحابة الطرفية والأمن والخدمات المدارة.
من المتوقع أن توفر هذه الخطوة المالية الاستراتيجية لشركة Lumen مرونة مالية متزايدة مع استمرارها في تنفيذ خططها لتحويل أعمالها. يمكن الاطلاع على تفاصيل المعاملات في التقرير الحالي للشركة على النموذج 8-K، والذي سيتم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تستند هذه المقالة إلى بيان صحفي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.