سان أنطونيو - أعلنت شركة كلير تشانل آوتدور هولدنجز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CCO)، وهي شركة مبتكرة في مجال الإعلانات خارج المنزل، عن إعادة هيكلة مالية كبيرة من خلال شركتها التابعة كلير تشانل إنترناشيونال بي في (CCIBV). أفادت الشركة يوم الاثنين أن CCIBV قد دخلت في اتفاقية ائتمان في 22 مارس 2024، والتي تؤسس تسهيلات قرض جديد لأجل بقيمة 375.0 مليون دولار أمريكي.
وينقسم هذا الترتيب المالي الجديد، الذي يديره بنك JPMorgan Chase Bank, N.A. بصفته الوكيل الإداري والضمانات وجيه بي مورغان SE بصفته المنظم الرئيسي ومدير الاكتتاب إلى شريحتين.
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 300.0 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة ثابت قدره 7.5% سنويًا. أما الشريحة الثانية، وهي شريحة بقيمة 75.0 مليون دولار أمريكي، فتخضع لسعر فائدة متغير مرتبط بمعيار سعر الفائدة على القروض لأجل زائد 2.25% مع حد أدنى بنسبة 5.25% سنويًا.
من المقرر أن تستحق تسهيلات القرض لأجل في 1 أبريل 2027، ولا تتطلب مدفوعات إطفاء مجدولة قبل تاريخ الاستحقاق هذا. لدى CCIBV القدرة على إجراء مدفوعات مسبقة إلزامية وطوعية في ظل ظروف معينة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إجراء المدفوعات المسبقة المتعلقة بأحداث محددة مثل بيع الأصول أو تغيير السيطرة بالقيمة الاسمية دون تكبد قسط، خاصة بعد الذكرى السنوية الأولى لتاريخ الإغلاق.
تم استخدام العائدات من تسهيلات القرض لأجل، إلى جانب النقد المتاح، لاسترداد جميع السندات المضمونة الممتازة المستحقة على CCIBV بنسبة 6.625% المستحقة في عام 2025، والتي كان إجمالي قيمتها الأصلية 375.0 مليون دولار أمريكي. وقد صاحب عملية الاسترداد دفع رسوم ونفقات المعاملات المرتبطة بها.
تشتهر شركة Clear Channel Outdoor Holdings بمنصتها الإعلانية الواسعة، والتي تتضمن مزيجاً من أكثر من 330,000 شاشة عرض مطبوعة ورقمية في 19 بلداً. وتؤكد الشركة على التزامها بالابتكار من خلال اللوحات الإعلانية الرقمية وتحليلات البيانات والقدرات البرمجية التي تهدف إلى تبسيط الحملات الإعلانية وقياسها.
تم تفصيل المعلومات المتعلقة بتسهيلات القرض الجديد لأجل في تقرير حالي على النموذج 8-كي المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، استنادًا إلى بيان بيان صحفي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.