دايفيدسون، نورث كارولاينا الشمالية - أعلنت شركة "إنجرسول راند" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IR)، وهي شركة صناعية عالمية، عن استحواذها على شركة "آي إل سي دوفر" من شركة "نيو ماونتن كابيتال" المحدودة مقابل سعر شراء نقدي مقدماً يبلغ حوالي 2.325 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة في الربع الثاني من عام 2024، رهناً بالموافقات التنظيمية.
تشتهر شركة ILC Dover بحلولها المبتكرة في أسواق الأدوية الحيوية والصيدلانية والأجهزة الطبية، فضلاً عن كونها مورداً رئيسياً لصناعة الفضاء. وتدير الشركة التي يعود تاريخها إلى 75 عاماً، 11 منشأة هندسية وإنتاجية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ويعمل بها أكثر من 2000 موظف.
وسيؤدي هذا الاستحواذ إلى إنشاء منصة لعلوم الحياة ضمن قطاع تقنيات الدقة والعلوم (P&ST) التابع لشركة "إنجرسول راند"، والتي ستشمل شركة "آي إل سي" والعلامات التجارية الحالية التي تركز على علوم الحياة التابعة لشركة "إنجرسول راند". ومن المتوقع أن تحقق هذه المنصة، التي يقودها الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ILC كوري ووكر، إيرادات تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي.
وأعرب فيسنتي رينال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إنجرسول راند"، عن حماسه للشراكة مع "آي إل سي"، مشيراً إلى فرص الاستفادة من مواقع "آي إل سي" في السوق وعلاماتها التجارية. ويهدف الاستحواذ إلى تعزيز حضور "إنجرسول راند" في مجال علوم الحياة، وهو مجال نمو استراتيجي للشركة.
وقد شهدت إيرادات شركة "آي إل سي" معدل نمو سنوي مركب في منتصف العشرات، وهو معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بشكل عضوي على مدى السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مع هوامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في منتصف الثلاثينيات. وتتوقع شركة "إنجرسول راند" أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى زيادة فورية في معدلات النمو وهامش الربح وتتوقع تحقيق عائد على رأس المال المستثمر (ROIC) في خانة الأرقام الأحادية العالية بحلول العام الثالث من الملكية.
وتتضمن الصفقة كسباً على أساس تحقيق بعض مقاييس الكفاءة التشغيلية في عام 2024، مما قد يزيد بشكل متواضع من مضاعف الشراء المقدم الذي يبلغ حوالي 17 ضعفاً للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024. ومن المقرر أيضاً أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع سوق Ingersoll Rand القابل للتوزيع بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، ليصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 65 مليار دولار أمريكي، في قطاعات سوقية مجزأة للغاية مع إمكانات نمو قوية.
وتتولى شركة "كيركلاند آند إليس" المحدودة تقديم الاستشارات القانونية لشركة "إنجرسول راند" في هذه الصفقة، في حين تعمل شركة "جيفريز" المحدودة و"جولدمان ساكس آند كو" كمستشارين ماليين لشركة "جولدمان ساكس آند كو". المحدودة كمستشارين ماليين لشركة "آي إل سي دوفر" و"نيو ماونتن كابيتال"، فيما تعمل شركة "سيمبسون ثاشر آند بارتليت" كمستشار قانوني.
وستستضيف شركة "إنجرسول راند" مؤتمراً عبر الهاتف للمستثمرين بشأن عملية الاستحواذ اليوم في الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الصيفي الشرقي.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.