نيويورك - أعلنت شركة AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX) اليوم عن نيتها طرح سندات مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029، وذلك رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى. ستكون السندات مضمونة من قبل الشركات المحلية التابعة لشركة AMC Networks، مع بعض الاستثناءات، وتهدف إلى تمويل عرض العطاء الذي ستطرحه الشركة لشراء سندات سندات كبار السن المستحقة في عام 2025 بنسبة 4.75%.
ومن المتوقع أن يتم استخدام عائدات هذا الطرح الخاص، إلى جانب النقد أو الأصول السائلة الأخرى، لإعادة شراء ما يقرب من 775 مليون دولار أمريكي من سندات 2025 المتداولة حالياً. وبعد عرض المناقصة، سيتم استرداد أي سندات متبقية من سندات 2025. وتهدف هذه الخطوة المالية الاستراتيجية إلى إدارة ديون الشركة بفعالية أكبر من خلال استبدال السندات القديمة بأخرى جديدة ذات تاريخ استحقاق لاحق.
هذا الطرح موجه إلى المشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة وبعض المستثمرين الدوليين، وفقًا للقاعدة 144A واللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، على التوالي. لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وبالتالي لا يمكن عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة دون إعفاء من متطلبات التسجيل.
تشتهر شبكات AMC بإنتاج وتقديم مجموعة واسعة من المسلسلات والأفلام الشهيرة من خلال علاماتها التجارية المختلفة. تشمل محفظة الشركة AMC+ وAcorn TV وShudder وSundance Now وALLBLK وHIDIVE خدمات البث المباشر، بالإضافة إلى شبكات AMC وBBC AMERICA وIFC وSundanceTV وWe tv الكبلية. كما تشمل أيضًا شركتي IFC Films وRLJE Films للتوزيع، واستوديوهات AMC، وشبكات AMC العالمية.
تعد هذه المناورة المالية جزءًا من استراتيجية AMC Networks الأوسع نطاقًا لتحسين هيكل رأس المال وإدارة ديونها. تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شبكات AMC Networks.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.