نيويورك - أعلنت اليوم شركة AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX)، وهي شركة ترفيه عالمية، عن بدء عرض مناقصة نقدية لشراء جميع سندات السندات الرئيسية المستحقة في عام 2025 بنسبة 4.75%. وقد تم تفصيل العرض في عرض الشراء بتاريخ اليوم، حيث تخطط الشركة لتمويل الصفقة من خلال مزيج من النقد المتوفر، والأموال الأخرى المتاحة على الفور، والعائدات الصافية من طرح جديد للسندات المضمونة من الدرجة الأولى.
ويحق لحاملي السندات المستحقة البالغة 774.7 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات الممتازة المستحقة البالغة 4.75% خيار تقديم عطاءات مقابل 1000 دولار أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي إذا تم تقديمها بحلول تاريخ العطاء المبكر، والذي يتضمن علاوة عطاء مبكر بقيمة 30 دولار أمريكي.
وبعد تاريخ تقديم العطاء المبكر، سيبلغ مقابل عرض العطاء 970 دولارًا أمريكيًا لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي. وبالإضافة إلى مقابل عرض العطاء المبكر، سيحصل حاملو السندات على الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ التسوية ولكن لا يشمل ذلك التاريخ.
تم تحديد الموعد النهائي لتقديم العطاء المبكر في الساعة 5:00 مساءً، بتوقيت مدينة نيويورك، في 5 أبريل 2024، مع تاريخ انتهاء العرض في 22 أبريل 2024. ستتم تسوية السندات التي يتم تقديمها بحلول تاريخ العطاء المبكر في تاريخ التسوية المبكرة المتوقع، وهو ثاني يوم عمل يلي تاريخ العطاء المبكر. أما بالنسبة للسندات التي يتم تقديم العطاءات بعد هذا التاريخ، فمن المتوقع أن تتم التسوية في يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء العرض.
أصدرت AMC Networks أيضًا إشعارًا مشروطًا بالاسترداد لاسترداد أي وجميع السندات المتبقية بعد اكتمال عرض العطاء بنسبة 100% من قيمتها الأصلية، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
مدير التاجر الرئيسي للعرض هو شركة BofA Securities, Inc. ، مع قيام شركة J.P. Morgan Securities LLC و Citigroup Global Markets Inc. بدور مديري التاجر المشارك.
تستند المعلومات المقدمة هنا إلى بيان صحفي صادر عن شركة AMC Networks Inc.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.