AUBURN HILLS، ميشيغان - كشفت شركة PHINIA Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PHIN)، وهي شركة متخصصة في قطاعي المركبات والمعدات الصناعية، عن خططها لطرح سندات مضمونة بقيمة 425 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029. هذا الطرح الخاص معفى من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.
وستكون السندات مدعومة بضمانات من الشركات التابعة لشركة فينيا التي تضمن أيضاً تسهيلاتها الائتمانية. وسوف تكون هذه السندات مضمونة بمصالح ضمانية ذات أولوية أولى في جميع أصول شركة فينيا والضامنين تقريباً، مع استثناءات معينة من بعض الأصول، واستثناءات وامتيازات مسموح بها.
وتعتزم شركة "فينيا" تخصيص صافي العائدات من الطرح لسداد كامل قروضها المستحقة بموجب تسهيلات القرض لأجل ب. بالإضافة إلى ذلك، سيغطي جزء من الأموال الرسوم والنفقات المتعلقة بالطرح.
سيقتصر بيع هذه السندات على المشترين المؤسسيين المؤهلين استنادًا إلى القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية وعلى بعض الأشخاص من خارج الولايات المتحدة في معاملات خارجية وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة الإخبارية إلى بيان صحفي صادر عن شركة PHINIA Inc. ولا تشكل مصادقة على مطالبات الشركة أو أدائها المستقبلي. ويخضع نجاح الطرح وتوقيت الإغلاق لظروف السوق وعوامل أخرى.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.