نورث بيثيسدا، الولايات المتحدة الأمريكية - قامت شركة ESAB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ESAB)، وهي شركة رائدة في مجال التركيب الصناعي، بزيادة طرحها للسندات الممتازة إلى 700 مليون دولار، بزيادة عن المبلغ المعلن عنه في البداية والبالغ 600 مليون دولار. وتستحق السندات الممتازة بنسبة 6.25% في عام 2029، ومن المتوقع إغلاق الطرح في 9 أبريل 2024، ويخضع لشروط الإغلاق القياسية.
وقد أعربت الشركة عن نيتها تخصيص العائدات الصافية من بيع السندات لسداد القروض الحالية بموجب تسهيلات القرض الممتاز A-3. وتخصص الأموال المتبقية لأغراض عامة للشركة. علاوة على ذلك، ستضمن بعض الشركات المحلية التابعة لشركة ESAB هذه السندات.
وسيتم بيع هذه السندات والضمانات ذات الصلة في طرح خاص. وهو يستهدف مجموعة مختارة من المستثمرين الأمريكيين الذين يُعتبرون مشترين مؤسسيين مؤهلين، وفقًا للقاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. سيكون الطرح متاحًا أيضًا لبعض الأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للائحة S بموجب القانون نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن السندات وضماناتها لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولاية. ولذلك، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المعمول به من متطلبات التسجيل.
ويؤكد البيان الصحفي أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. إن إتمام الطرح غير مضمون ويتوقف على ظروف السوق وعوامل أخرى.
تتمتع شركة ESAB، التي تأسست في عام 1904، بحضور كبير في القطاع الصناعي، مع ما يقرب من 9000 موظف وعمليات في حوالي 150 دولة. يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة.
تستند هذه المقالة الإخبارية إلى بيان صحفي صادر عن شركة ESAB Corporation.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.