فينيكس - قامت شركة ترينيتي كابيتال (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TRIN)، وهي شركة تطوير أعمال، بتسعير طرح عام لسندات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي تستحق في 30 مارس 2029. ومن المقرر أن تستحق هذه السندات، التي سيتم إدراجها في سوق ناسداك العالمية المختارة تحت الرمز "TRINZ"، في نهاية مارس 2029 ويمكن استردادها حسب تقدير الشركة في 30 مارس 2026 أو بعده.
ويتوقف الطرح، المتوقع إغلاقه يوم الأربعاء، على شروط الإغلاق المعتادة. كما وفرت ترينيتي لمكتتبي الاكتتاب خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 15 مليون دولار إضافية من السندات لتغطية أي عمليات تخصيص شاملة.
تهدف ترينيتي إلى استخدام العائدات الصافية من هذا الطرح لتخفيض ديونها الحالية بموجب التسهيلات الائتمانية لبنك كي بنك. واعتمادًا على صافي العائدات المتبقية، قد تسترد الشركة أيضًا جزءًا من سندات السندات المستحقة بنسبة 7.00% المستحقة في عام 2025.
تعمل شركة Keefe، Bruyette & Woods، وMorgan Stanley، وRBC Capital Markets كمديرين مشتركين لإدارة الطرح، بينما تعمل Compass Point كمدير رئيسي.
يُنصح المستثمرون بمراجعة تفاصيل الاستثمار بعناية، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمخاطر والرسوم والنفقات المتضمنة. يقدم ملحق نشرة الإصدار الأولي، المؤرخ في 25 مارس 2024، إلى جانب نشرة الإصدار المصاحبة المؤرخة في 7 فبراير 2024، والمقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وصفًا تفصيليًا للطرح.
تهدف شركة Trinity، التي تعمل كشركة إقراض متخصصة في توفير الديون للشركات في مرحلة النمو، بما في ذلك الكيانات المدعومة من قبل الشركات والمؤسسات الاستثمارية، إلى توليد دخل جار، وبدرجة أقل، زيادة رأس المال من خلال استثماراتها.
تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي وهي عرضة للتغيير. لم يتم الانتهاء من الطرح بعد وقد لا يحدث إذا لم يستوفِ المتطلبات القانونية والتنظيمية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.