نيويورك - أعلنت شركة "بلو أول كابيتال" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OWL)، وهي شركة إدارة أصول بديلة، عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة "كوفاري لإدارة الأصول" (KUVARE Asset Management) مقابل 750 مليون دولار أمريكي. وتخضع عملية الاستحواذ، التي من المتوقع إتمامها بين الربعين الثاني والثالث من عام 2024، للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق. سيتم تمويلها من خلال مزيج من النقد وأسهم Blue Owl من الفئة أ العادية.
ستضيف شركة KAM، وهي شركة بوتيك تقدم خدمات إدارة الأصول لصناعة التأمين، ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة إلى محفظة Blue Owl. ومن المقرر أن ينضم معظم موظفي KAM إلى Blue Owl عند اكتمال الصفقة، مع إمكانية الحصول على أرباح إضافية تصل إلى 250 مليون دولار أمريكي بناءً على أهداف الإيرادات المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، استثمرت "بلو أول" 250 مليون دولار أمريكي من الأسهم الممتازة في شركة "كوفاري" القابضة في المملكة المتحدة، مما سيؤدي إلى مواءمة المصالح طويلة الأجل وتوفير رأس مال للنمو لشركات التأمين التابعة لـ "كوفاري"، والتي ستصبح أيضاً عملاء جدد لـ "بلو أول" في مجال إدارة الأصول. ويقترن هذا الاستثمار باتفاقيات إدارة الاستثمار التي تسمح لشركة بلو أول بإدارة ما يصل إلى 3 مليارات دولار من أصول كوفاري.
ومن المتوقع أن تكون هذه التحركات الاستراتيجية مثمرة لشركة Blue Owl في عام 2024، مما يعزز عروضها في سوق التأمين الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات. وتمثل هذه الصفقات توسعاً كبيراً في حضور "بلو أول" في قطاع التأمين، لتكمل خدماتها المؤسسية وخدمات إدارة الثروات.
وسلّط دوغ أوستروفر ومارك ليبشولتز، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة "بلو أول"، الضوء على دور عملية الاستحواذ في توسيع نطاق حلول "بلو أول" لعملاء التأمين ومواءمتها مع مسار نمو شركة "كوفاري". وأعرب دهيرين جافيري، الرئيس التنفيذي لشركة Kuvare، عن حماسه للشراكة مع Blue Owl والتعاون المستمر مع الزملاء في KAM.
ويشمل المستشارون الماليون للصفقات شركة Ardea Partners LP و PJT Partners LP لشركة Blue Owl، مع قيام شركة J.P. Morgan Securities LLC بتقديم المشورة لشركة KAM. أما المستشارون القانونيون المعنيون فهم كيركلاند آند إليس إل إل إل بي لشركة بلو أوول وسيدلي أوستن إل إل بي لشركة كوفاري.
تعمل شركة Blue Owl، التي بلغت أصولها المدارة أكثر من 165 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، عبر منصات الائتمان ورأس المال الاستراتيجي العام والعقارات. أما Kuvare، التي تأسست في عام 2015، فهي منصة خدمات مالية بأصول تبلغ قيمتها 37 مليار دولار أمريكي، وتقدم التأمين على الحياة والمعاشات السنوية وحلول إعادة التأمين وإدارة الأصول.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تمضي فيه شركة Blue Owl Capital Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OWL) قدمًا في استحواذها الاستراتيجي على شركة Kuvare Asset Management، فإن الصحة المالية للشركة وأداء السوق يقدمان رؤى قيمة. فمع رسملة سوقية ملحوظة تبلغ 20.58 مليار دولار أمريكي، تُعد شركة Blue Owl لاعبًا مهمًا في مجال إدارة الأصول. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، رقمًا معدلاً يبلغ 89.77، مما يعكس شعور المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تحقيق أرباح مقارنة بسعر سهمها.
قد يجد المستثمرون نمو الإيرادات القوي لشركة Blue Owl مقنعًا بشكل خاص، مع زيادة بنسبة 26.42% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويتضح مسار النمو هذا من خلال هامش الربح الإجمالي للشركة، والذي يبلغ 60.1%، مما يؤكد قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية مع توسيع تدفقات إيراداتها.
إحدى أهم نصائح InvestingPro الرئيسية لشركة Blue Owl هي نمو أرباحها الثابت، حيث رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية، مع معدل نمو بلغ 16.67%. قد تكون هذه إشارة قوية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصةً بالنظر إلى أن عائد توزيعات أرباح الشركة بلغ 3.03% اعتبارًا من أوائل عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث بلغ السعر 96.66% من هذه الذروة، مما يشير إلى توقعات إيجابية للسوق بين المستثمرين.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في آفاق شركة Blue Owl ومقاييس أدائها، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro. يمكن للمشتركين الوصول إلى ثروة من التحليلات والبيانات، بما في ذلك 12 نصيحة أخرى يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الاستفادة من الإمكانات الكاملة لرؤى InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.