أعلن بنك جي بي مورجان تشيس وشركاه عن زيادة بنسبة 6% في أرباحه للربع الأول، على الرغم من انخفاض أسهمه بعد أن فشلت توقعات صافي دخل الفائدة (NII) للبنك في تلبية توقعات المحللين. شهد أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول ارتفاعًا في صافي الدخل من الفائدة، وهو محرك رئيسي لأرباح المقرضين والذي يعكس الفرق بين ما تكسبه البنوك على القروض وما تدفعه مقابل الودائع.
ترجع هذه الزيادة جزئيًا إلى الاستحواذ على بنك First Republic Bank الفاشل في مايو 2023، والذي أضاف قروضًا بمليارات الدولارات إلى الميزانية العمومية لبنك JPMorgan، مما عزز دخله من الفوائد.
وعلى الرغم من الأرباح الإيجابية، إلا أن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون حافظ على نظرة مستقبلية حذرة، مشيرًا إلى مجموعة من "القوى الكبيرة غير المؤكدة" التي تؤثر على المشهد الاقتصادي، بما في ذلك الصراعات العالمية والضغوط التضخمية والتشديد الكمي.
ويتوقع البنك أن يبلغ صافي الدخل القومي للبنك للعام بأكمله، باستثناء التداول، 89 مليار دولار أمريكي، وذلك رهناً بظروف السوق. ويُمثل هذا التوقع زيادة عن التقديرات السابقة البالغة 88 مليار دولار، ولكنه يقل عن إجماع المحللين البالغ 90.68 مليار دولار.
في تعاملات ما قبل السوق، انخفضت أسهم جي بي مورغان (NYSE:JPM) بنسبة 2%. وكان المديرون التنفيذيون للبنك قد حذروا في وقت سابق من أن المستويات المرتفعة لمعلومات الاستثمار غير الأساسي الصافية من غير المرجح أن تكون مستدامة. ومع ذلك، فقد أقر المحللون بأن الربع الأول كان فترة قوية أخرى للبنك، حيث كان الجانب السلبي الوحيد هو ارتفاع النفقات غير المتعلقة بالفائدة.
كما خصص جي بي مورجان أيضًا مبلغ 725 مليون دولار لتجديد صندوق التأمين على الودائع الحكومية، وهو أقل بكثير من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تخصيصه في نهاية العام السابق. تأتي هذه الخطوة في أعقاب انهيار ثلاثة مقرضين إقليميين في عام 2023، مما أدى إلى استنفاد صندوق مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية.
وبالتالي، فقد ارتفعت توقعات مصروفات البنك إلى 91 مليار دولار، ارتفاعًا من التقديرات السابقة البالغة 90 مليار دولار.
وعلى النقيض من المؤسسات المالية الأخرى التي تقوم بتخفيض قوتها العاملة، قام جي بي مورغان بتوسيع قاعدة موظفيه بحوالي 2000 موظف، ليصل إجمالي عدد موظفيه إلى 311,921 موظفًا، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق.
بالنسبة للربع المنتهي في 31 مارس، حقق البنك أرباحًا بلغت 13.42 مليار دولار، أو 4.44 دولار للسهم الواحد، مقارنةً بـ 12.62 مليار دولار، أو 4.10 دولار للسهم الواحد، عن الفترة نفسها من العام الماضي. شهد إجمالي الدخل القومي للاستثمار ارتفاعًا بنسبة 11% ليصل إلى 23.2 مليار دولار، وحتى بدون تأثير فيرست ريبابليك كان لا يزال أعلى بنسبة 5% على أساس سنوي. قام البنك بتخصيص 1.88 مليار دولار لخسائر الائتمان، وهو أقل من المخصصات التي بلغت 2.28 مليار دولار في العام الماضي.
انخفضت إيرادات التداول في جي بي مورجان بنسبة 5% لتصل إلى 8 مليار دولار، مع انخفاض إيرادات التداول في الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 7% وبقاء الأسهم دون تغيير. ومع ذلك، قفزت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 27% لتصل إلى 2 مليار دولار، مدفوعةً بارتفاع رسوم الاكتتاب في الديون والأسهم.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية للبنك بنسبة 9% لتصل إلى 41.93 مليار دولار.
كانت خطة التعاقب الوظيفي في جي بي مورجان أيضًا نقطة تركيز، لا سيما بعد التغييرات القيادية في المؤسسات النظيرة مثل مورجان ستانلي ولازارد. وقد حدد مجلس إدارة البنك خلفاء محتملين للرئيس التنفيذي جيمي ديمون، بما في ذلك جينيفر بيبزاك وتروي روربو، اللذان تم تعيينهما مؤخرًا رئيسين تنفيذيين مشاركين للبنك التجاري والاستثماري في جي بي مورغان، وماريان ليك، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والمجتمعات المحلية.
على الرغم من التكهنات حول مستقبل ديمون، بما في ذلك الشائعات حول منصب وزاري محتمل، إلا أنه لا يوجد أي مؤشر من المرشحين أو ديمون على أن مثل هذا التغيير وشيك.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.