أعلن بنك أوف نيويورك (NYSE:BK) ميلون عن زيادة أرباحه بنسبة 5% يوم الثلاثاء، متجاوزًا توقعات وول ستريت، مدعومًا بارتفاع رسوم الخدمات الاستثمارية مع نمو قيمة الأصول. جاء هذا الارتفاع في الأرباح على الرغم من تراجع دخل الفوائد للبنك، الذي يُعرف بأنه أكبر أمين حفظ في العالم.
وقد توسعت الأصول الخاضعة لحفظ الأصول لدى البنك، مدفوعة بتفاؤل السوق بمسار اقتصادي مستقر، على الرغم من أن دخل البنك من الفوائد قد تأثر بسبب انخفاض العوائد على محفظته من الأوراق المالية والقروض والودائع. وعلاوة على ذلك، تأثرت الأرباح بانخفاض التقلبات في أسواق الصرف الأجنبي.
وعلق الرئيس التنفيذي للبنك روبن فينس على الأسس القوية للاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعكس مشاعر قادة القطاع المالي الآخرين. ومع ذلك، حذر فينس من العوامل المحتملة المزعزعة للاستقرار مثل التوترات الجيوسياسية ومسارات أسعار الفائدة والعجز المالي الأمريكي.
وكشف الأداء المالي لبنك BNY Mellon عن ارتفاع صافي الدخل المطبق على المساهمين العاديين إلى 953 مليون دولار، أو 1.25 دولار للسهم الواحد للربع الأول، بزيادة من 911 مليون دولار، أو 1.13 دولار للسهم الواحد، خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ صافي الدخل المعدل للربع الأول 1.29 دولار للسهم الواحد. كما حقق البنك أيضًا أعلى إيراداته الفصلية على الإطلاق على أساس تشغيلي مستمر، مع زيادة الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 4.53 مليار دولار.
وكانت التوقعات التي وضعتها وول ستريت، استنادًا إلى بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، قد توقعت أن يحقق البنك أرباحًا معدلة بقيمة 1.19 دولار للسهم الواحد على إيرادات بقيمة 4.39 مليار دولار.
كان البنك نشطًا أيضًا في عوائد المساهمين، حيث أعاد شراء أسهم بقيمة 988 مليون دولار أمريكي وأعلن عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي. كما شهدت الأصول الخاضعة للحفظ أو الإدارة قفزة بنسبة 5% لتصل إلى 48.8 تريليون دولار، في حين ارتفعت النفقات غير المتعلقة بالفوائد بنسبة 2% لتصل إلى 3.18 مليار دولار.
أما على الصعيد الاقتصادي الأوسع، فقد عدّل المستثمرون توقعاتهم فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في أعقاب البيانات التي تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر مارس. وتغيّر التوقيت المتوقع لأول خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي من يونيو إلى سبتمبر، مع تقلص التوقعات بخفض إجمالي لأسعار الفائدة هذا العام إلى نصف نقطة مئوية من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نقطة كاملة.
وأقرّ فينس بحالة عدم اليقين التي تحيط بأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن بنك BNY Mellon مستعد لمختلف النتائج ولم يستبعد إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
قبل افتتاح السوق، شهدت أسهم BNY Mellon ارتفاعًا بنسبة 2% تقريبًا. وقد شهدت الأسهم ارتفاعًا بنسبة 5.8% منذ بداية العام حتى تاريخه، متفوقًا بذلك على ارتفاع مؤشر KBW Bank بنسبة 2.4%. يعزو المحللون مرونة البنك إلى نموذج أعماله المتنوع، والذي يُقال إنه يجعله أقل عرضة لتحولات السوق الكبيرة.
InvestingPro Insights
يواصل بنك أوف نيويورك ميلون كورب (BNY Mellon Corp (BNY Mellon) إظهار المرونة المالية وقيمة المساهمين، كما يتضح من المقاييس الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 41.48 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة السوق في استقرارها وإمكانات نموها. مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 14.04 ونسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 عند 10.95، يقدم BNY Mellon تقييمًا جذابًا، خاصة عند النظر في نمو أرباحه على المدى القريب.
تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن BNY Mellon يتم تداوله بنسبة مكرر الربحية إلى الأرباح المنخفضة مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية نظرًا لتوقعات أرباحه. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على إعادة شراء الأسهم بقوة، مع الإعلان مؤخرًا عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، مما يشير إلى ثقة الإدارة في قيمة الشركة والتزامها بتعزيز عوائد المساهمين.
ومما يعزز الصحة المالية للشركة هو النمو المستمر في توزيعات الأرباح، حيث رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية. ويكتمل ذلك بعائد توزيعات أرباح بنسبة 2.95%، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. وعلاوة على ذلك، حافظت الشركة على توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 54 عامًا متتالية، وهو ما يدل على استقرارها المالي واستراتيجيتها طويلة الأجل.
للمهتمين بالحصول على تحليل أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro، بما في ذلك المحللون الستة الذين قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة ورؤى حول ربحية الشركة هذا العام، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/BK. يمكن للمشتركين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. مع وجود أكثر من 9 نصائح إضافية مدرجة في InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل للمشهد المالي لشركة BNY Mellon وآفاقها المستقبلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.