في مكالمة أرباح الربع الأول، أعلنت شركة SLB (شلمبرجير المحدودة) عن بداية قوية حتى عام 2024، مع زيادة الإيرادات بنسبة 13% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة متوسطة. كانت منطقة الشرق الأوسط وآسيا قوية بشكل خاص، حيث سجلت نمواً بنسبة 29%، بينما واجهت أمريكا الشمالية انخفاضاً بنسبة 6% بسبب ضعف أسعار الغاز وتوحيد السوق.
وكانت صفقة استحواذ الشركة على شركة ChampionX نقطة محورية، ومن المتوقع أن تعزز محفظة الشركة في سوق الإنتاج والاسترداد. وتتوقع شركة SLB استمرار النمو الدولي وتحسن هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات في الأرباع القادمة.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت إيرادات شركة SLB في الربع الأول بنسبة 12.6% لتصل إلى 8.7 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
- نمت الإيرادات الدولية بنسبة 18%، بينما شهدت أمريكا الشمالية انخفاضًا بنسبة 6%.
- من المتوقع أن تتوسع هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 75 إلى 100 نقطة أساس.
- ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 0.75 دولار، بزيادة 0.12 دولار عن العام السابق.
- أعادت الشركة شراء 5.4 مليون سهم بقيمة 270 مليون دولار أمريكي وحققت تدفقات نقدية بقيمة 327 مليون دولار أمريكي.
- تخطط SLB لتعليق برنامج إعادة شراء الأسهم مؤقتًا بسبب الاستحواذ على ChampionX.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة SLB نموًا في الإيرادات على المستوى الدولي بأرقام متوسطة أحادية الرقم ونموًا منخفضًا بأرقام أحادية الرقم في أمريكا الشمالية للربع الثاني.
- ومن المتوقع أن يكون النمو المعدل للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين للعام بأكمله في منتصف العشرات.
- ومن المتوقع أن تحقق عملية الاستحواذ على شركة ChampionX 400 مليون دولار أمريكي من حيث التآزر، مما يعزز مكانة SLB في السوق في إنتاج المواد الكيميائية وحلول الرفع المحسنة.
أبرز الملامح الهبوطية
- تراجع أداء أمريكا الشمالية بسبب ضعف أسعار الغاز وتماسك السوق.
- من المتوقع تعليق مؤقت لبرنامج إعادة شراء الأسهم خلال عملية اندماج ChampionX.
أبرز الملامح الصعودية
- نمو قوي في الشرق الأوسط وآسيا، مع فرص استثمارية كبيرة في أسواق الغاز والنفط.
- نمو متواصل في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للربع الثالث عشر على التوالي، مع توقعات بالحفاظ على هذا الاتجاه.
الهوامش
- انخفاض هوامش D&I في الربع الأول بسبب انخفاض المبيعات الرقمية وإيرادات APS، متأثرة بتسعير الغاز ونفقات الإطفاء.
أبرز ما جاء في الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي أوليفييه لو بيتش على إمكانات النمو في سوق الغاز في المملكة العربية السعودية، مع توقع إضافة صافية متوقعة لـ 20 منصة حفر.
- تركيز شركة SLB على التكنولوجيا، بما في ذلك احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، مع شراكة مع شركة Aker Carbon Capture لتسويق تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه.
وأظهر الربع الأول من عام 2024 نمواً واعداً لشركة SLB، مدفوعاً بأدائها في السوق الدولية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في أمريكا الشمالية، إلا أنها تهيئ نفسها للاستفادة من فرص السوق العالمية، لا سيما في قطاع استعادة الإنتاج. ومن خلال التركيز الواضح على التكنولوجيا والابتكار، فإن شركة SLB مهيأة لتجاوز المشهد المتطور لصناعة النفط والغاز.
رؤى InvestingPro
في ضوء الأداء الإيجابي الذي حققته شركة SLB في الربع الأول من العام، تقدم بيانات ونصائح InvestingPro رؤى إضافية حول الصحة المالية للشركة وموقعها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 71.25 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 16.62، تعكس شركة SLB حضورًا كبيرًا في الصناعة. بلغ نمو إيرادات الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 14.2%، مما يشير إلى مسار تصاعدي قوي في الأرباح، وهو ما يتماشى مع البداية القوية المُبلغ عنها حتى عام 2024.
تبرز نصائح InvestingPro أن سهم SLB يتم تداوله بنسبة مكرر ربحية مرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون أرباحًا أعلى في المستقبل لتبرير التقييم الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم الشركة بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة.
علاوة على ذلك، حافظت شركة SLB على توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 54 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب، حيث قدمت عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.21% اعتبارًا من أحدث البيانات. يمكن أن تكون توزيعات الأرباح الثابتة هذه جذابة بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، مما يؤكد التزام الشركة بعوائد المساهمين على الرغم من تقلبات السوق.
بالنسبة للقراء المهتمين بالتعمق أكثر في أداء شركة SLB وتوقعاتها المستقبلية، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، بما في ذلك تحليل مستويات ديون الشركة وإجمالي هوامش الربح وتوقعات الربحية. للوصول إلى هذه الأفكار والمزيد، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+ في InvestingPro. هناك 6 نصائح أخرى متوفرة يمكن أن تزيد من معلومات قرارات الاستثمار المتعلقة بـ SLB.
إن الاستراتيجيات التطلعية لشركة SLB، كما انعكست في مكالمة أرباحها الأخيرة، تعززها بيانات InvestingPro، مما يشير إلى أن الشركة في وضع جيد لمواصلة مسار نموها والحفاظ على ريادتها في السوق في صناعة النفط والغاز.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.