أعلنت شركة شيروين-وليامز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SHW) في مكالمة الأرباح الأخيرة للربع الأول من عام 2024، عن مبيعاتها المجمعة بما يتماشى مع النطاق الاسترشادي وتوسع في هوامش الربح الإجمالية.
على الرغم من أن نتائج المبيعات كانت عند الحد الأدنى من التوقعات، إلا أن الشركة لا تزال متفائلة بشأن توقعاتها للعام بأكمله، مستشهدةً بالمشاعر الإيجابية وتفاؤل العملاء في مختلف الأسواق النهائية. شهدت شركة شيروين-ويليامز زيادة بنسبة 0.5% في المبيعات ضمن مجموعة متاجر الطلاء التابعة لها، ويعزى ذلك إلى ثبات حجم المبيعات وتحديات
ظروف الطلاء الخارجي الصعبة التي أثرت على مبيعات الطلاء الخارجي. وشهدت مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية انخفاضاً بنسبة 7.1% في المبيعات، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض حجم المبيعات وعمليات التصفية، في حين واجهت مجموعة طلاءات الأداء نتائج متباينة في مختلف أعمالها ومناطقها. وقد أعربت قيادة الشركة عن ثقتها في استراتيجيتها وقدرتها على تحقيق النمو، ولا تزال ملتزمة بتوقعات المبيعات وأرباح السهم للسنة بأكملها التي تم تحديدها في يناير.
النتائج الرئيسية
- حققت المبيعات الموحدة النطاق الاسترشادي، وتوسع هامش الربح الإجمالي إلى 47.2%.
- نمت الأرباح المخففة للسهم الواحد وهامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 16.7%.
- إعادة 728 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- ارتفعت مبيعات مجموعة متاجر الطلاء بشكل متواضع بنسبة 0.5% على الرغم من تحديات الحجم والطقس.
- وانخفضت مبيعات مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية بنسبة 7.1% مع انخفاض الأحجام وتصفية الاستثمارات.
- شهدت مجموعة دهانات الأداء أداءً متبايناً بسبب تحديات الحجم والنمو من عمليات الاستحواذ.
- لم تتغير التوقعات للعام بأكمله، مع الثقة في مكاسب الحصة السوقية ومبادرات النمو.
توقعات الشركة
- لا تزال توقعات المبيعات وأرباح السهم للسنة بأكملها متوافقة مع توقعات شهر يناير.
- تشير المعنويات الإيجابية للأسواق المعمارية وتفاؤل العملاء إلى عام قوي في المستقبل.
- وتركز الشركة على مبادرات مثل اتفاقيات الحسابات الوطنية الحصرية الجديدة والتحسينات الرقمية لدفع عجلة النمو.
- تخطط شيروين-ويليامز لتحديث توقعاتها للعام بأكمله في يوليو.
أبرز الملامح الهبوطية
- المبيعات عند الحد الأدنى من التوقعات بسبب انخفاض حجم المبيعات في مجموعة متاجر الطلاء.
- واجهت مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية انخفاضاً في المبيعات بنسبة 7.1% متأثرة بانخفاض الأحجام وعمليات التصفية.
- شهدت قطاعات الصناعة العامة والتغليف والتعبئة والتغليف تقلبات.
أبرز النتائج الإيجابية
- أظهر كل من الهامش الإجمالي وهامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء تحسناً.
- الشركة واثقة من مكاسب حصتها السوقية وقدراتها على دفع عجلة النمو.
- من المتوقع تحقيق أداء قوي مع تقدم العام، مع وجود العديد من المبادرات التي تم تنفيذها.
الأخطاء
- ضغوط على مبيعات الطلاء الخارجي بسبب ظروف الطلاء الخارجي الصعبة.
- يواجه القطاع الصناعي العام تحديات في جميع المناطق.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- من المتوقع انخفاض تكاليف المواد الخام بنسبة مئوية متوسطة من خانة واحدة لهذا العام.
- ستركز الشركة على النمو في أسواق البناء الجديد للأسرة الواحدة وإعادة الطلاء.
- تطبيق زيادة في الأسعار بنسبة 5% في فبراير، مع توقع التأثير الكامل بنهاية الربع الثاني.
- لا تفكر الشركة في الاستحواذ على متاجر الطلاء، وتختار فتح متاجر جديدة بدلاً من ذلك.
- نتوقع نموًا ثابتًا إلى نموًا منخفضًا من خانة واحدة للعام بأكمله.
باختصار، اجتازت شيروين-وليامز الربع الأول من العام بنهج حذر وواثق في الوقت نفسه، حيث وازنت بين الرياح المعاكسة التي تواجهها في بعض القطاعات وبين الاستثمارات الاستراتيجية وخطة نمو واضحة. وتواصل الشركة تركيزها على احتياجات العملاء وفرص السوق، لا سيما في قطاع إعادة الطلاء السكني، وتستعد لنصف ثانٍ أكثر قوة من العام. إن التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين، كما يتضح من عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح الكبيرة، يؤكد ثقتها في سلامة الشركة المالية وتوجهها الاستراتيجي. ومع وجود خطط للمنافسة بقوة على حصة السوق وعمليات الاستحواذ المحتملة في الأفق، فإن شيروين وليامز تهيئ نفسها للاستفادة من ديناميكيات السوق ودفع عجلة النمو على المدى الطويل.
رؤى InvestingPro
في ضوء مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة شيروين-ويليامز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SHW)، توفر بيانات ونصائح InvestingPro فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة وأداء أسهمها. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 76.83 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في هذه الصناعة. مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 32.95، يتم تداول سهم Sherwin-Williams بعلاوة سعرية، وهو ما يؤكده أيضًا نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة البالغة 31.41 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يمكن النظر إلى هذا التقييم المرتفع على أنه دليل على ثقة المستثمرين في إمكانات أرباح الشركة المستقبلية، على الرغم من التسعير المتميز.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة Sherwin-Williams تعمل بنشاط على إعادة القيمة إلى المساهمين، كما يتضح من برنامجها القوي لإعادة شراء الأسهم وسجلها الحافل في زيادة أرباحها الموزعة لمدة 31 عامًا متتالية. ومما يؤكد التزام الشركة بعائدات المساهمين حقيقة أنها حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 46 عامًا متتالية. هذا الاتساق في مكافأة المستثمرين قد يكون جذابًا بشكل خاص لأولئك الذين يبحثون عن أسهم مستقرة في توزيعات الأرباح.
علاوة على ذلك، ينعكس تفاؤل المحللين في المراجعة التصاعدية للأرباح للفترة القادمة من قبل 5 محللين، مما يشير إلى أن شيروين-ويليامز قد يكون لها مسار مالي إيجابي في المستقبل. يتماشى ذلك مع ثقة الشركة في توقعاتها للعام بأكمله ومبادرات النمو الاستراتيجية.
يمكن للمستثمرين المهتمين باكتساب المزيد من الرؤى والنصائح حول شيروين-ويليامز استكشاف محتوى إضافي على InvestingPro. ومع توفر ما مجموعه 17 نصيحة من InvestingPro، يمكن للمستخدمين الخوض في تحليل أكثر شمولاً للاسترشاد به في قراراتهم الاستثمارية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الاستمتاع بخصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى معلومات قيمة يمكن أن تعزز استراتيجيتهم الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.