أعلنت شركة Ameriprise Financial (AMP) عن أداء قوي في الربع الأول من عام 2024، مع نمو كبير في الإيرادات والأرباح والأصول المدارة. فقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 11% ليصل إلى 4.1 مليار دولار، ونمت الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 878 مليون دولار. كما أعلنت شركة Ameriprise أيضًا عن زيادة بنسبة 16% في أرباح السهم المُخفف، لتصل إلى 8.39 دولار أمريكي. ارتفعت أصول الشركة الخاضعة للإدارة والإدارة بنسبة 15% لتصل إلى 1.4 تريليون دولار، حيث شهد قطاع إدارة الثروات زيادة بنسبة 19% في أصول العملاء. كما تم تسليط الضوء على التزام Ameriprise بإعادة 80% من أرباحها التشغيلية إلى المساهمين وإدارة النفقات المنضبطة في مكالمة الأرباح.
النقاط الرئيسية
- ارتفع إجمالي إيرادات Ameriprise بنسبة 11% ليصل إلى 4.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
- نمت الأرباح بنسبة 10٪، مما أدى إلى 878 مليون دولار، مع ارتفاع ربحية السهم المخفف بنسبة 16٪ إلى 8.39 دولار.
- ارتفعت الأصول تحت الإدارة والإدارة بنسبة 15% لتصل إلى 1.4 تريليون دولار.
- وارتفعت أصول عملاء إدارة الثروات بنسبة 19% لتصل إلى 954 مليار دولار، مع تدفقات عملاء بلغت 8.5 مليار دولار.
- أضافت شركة Ameriprise 64 مستشارًا من ذوي الخبرة وشهدت زيادة بنسبة 32% في مبيعات الأقساط السنوية المتغيرة وارتفاعًا بنسبة 8% في مبيعات التأمين.
- تخطط الشركة للحفاظ على انضباط النفقات وإعادة 80% من الأرباح التشغيلية إلى المساهمين في عام 2024.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Ameriprise الحفاظ على انضباط النفقات والحفاظ على نفقات G&A عند مستويات 2023 في عام 2024.
- تتوقع الشركة مواصلة استراتيجيتها المتمثلة في إعادة 80% من الأرباح التشغيلية إلى المساهمين.
- من المخطط الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأمن السيبراني لتحسين الكفاءة.
- الشركة منفتحة على عمليات الاستحواذ في مجال إدارة الأصول والثروات لدفع النمو المستقبلي.
أبرز الملامح الهبوطية
- على الرغم من الأداء القوي، شهدت الشركة تدفقات صافية خارجة في إدارة الأصول.
- تشهد شركة Ameriprise تباطؤًا في تفويضات إدارة الأصول المؤسسية، على الرغم من أنه من المتوقع حدوث انتعاش في وقت لاحق من العام.
أبرز الملامح الصعودية
- سجلت Ameriprise زيادة بنسبة 25% في الأرباح التشغيلية في إدارة الأصول.
- وقعت الشركة شراكات جديدة وتتوقع المزيد من الصفقات، مما يشير إلى نمو محتمل.
- تبدي شركة Ameriprise تفاؤلاً بشأن انتقال أموال العملاء إلى حسابات التفاف مع تطور ظروف السوق.
- استراتيجية قوية لعائدات رأس المال مع زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 10% وإعادة 650 مليون دولار للمساهمين.
الأخطاء
- عانت الشركة من بعض آثار إنهاء الخدمة في الربع الأول، والتي من غير المتوقع أن تؤثر على التدفقات المستقبلية.
- لم تقم شركة Ameriprise بمتابعة عمليات الاستحواذ بنشاط في هذا الربع، مع التركيز بدلاً من ذلك على النمو العضوي وإعادة شراء الأسهم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي جيمس م. كراتشيولو على التركيز على الاستثمار العضوي وإعادة شراء الأسهم على عمليات الاستحواذ.
- تستثمر شركة Ameriprise في مجالات المنتجات الجديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة النشطة وتوسيع مجالات الملكية الدولية وأعمال CLO.
- لا تشعر الشركة بالضغط لتمرير مزايا أسعار الفائدة قصيرة الأجل للعملاء بسبب استثمارات الرصيد النقدي المتنوعة.
- ويجري تقييم فرص نقل مخاطر الرعاية طويلة الأجل.
تواصل شركة Ameriprise Financial إظهار نمو قوي واستراتيجية واضحة للتطوير المستقبلي. إن النهج المنضبط الذي تتبعه الشركة في إدارة النفقات واستراتيجية عائد رأس المال الثابتة، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا وفرص السوق المحتملة، يضعها في مكانة جيدة لتحقيق النجاح المستدام في صناعة الخدمات المالية.
إنفستنج برو إنسايتس
أظهرت شركة Ameriprise Financial (AMP) أداءً قويًا في الربع الأول من عام 2024، وتوفر بيانات InvestingPro مزيدًا من السياق لهذا النجاح. مع رسملة سوقية تبلغ 40.61 مليار دولار، ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 13.58، يتم تداول الشركة بقيمة قد تلفت انتباه المستثمرين الذين يبحثون عن أرباح مستقرة بسعر معقول. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 12.76، مما يشير إلى انخفاض طفيف في القيمة مقارنة بنسبة السعر إلى الربحية الحالية. علاوة على ذلك، يشير نمو إيرادات الشركة بنسبة 13.81% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى مسار تصاعدي قوي في الأداء المالي.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على الصحة المالية القوية لشركة Ameriprise Financial وإمكانات النمو. حصلت الشركة على درجة Piotroski المثالية 9، مما يشير إلى عمليات تجارية ومالية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Ameriprise برفع توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، مما يعكس التزامها بعوائد المساهمين. وهذا أمر ملحوظ بشكل خاص بالنظر إلى خطط الشركة لإعادة 80% من أرباحها التشغيلية إلى المساهمين في عام 2024، كما هو مذكور في المقال.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بتحليل أعمق والمزيد من النصائح، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Ameriprise Financial، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/AMP. توفر هذه النصائح رؤى حول ربحية الشركة وإدارة الأصول وأداء السوق على مدار أطر زمنية مختلفة.
للوصول إلى مجموعة كاملة من الرؤى والنصائح، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ في InvestingPro. يعمل هذا العرض على تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات شاملة وتحليلات الخبراء.
تشير إدارة النفقات المنضبطة والاستثمارات الاستراتيجية لشركة Ameriprise Financial، إلى جانب المؤشرات الإيجابية من بيانات ونصائح InvestingPro، إلى أن الشركة في وضع جيد للنمو المستمر وخلق قيمة للمساهمين في قطاع الخدمات المالية الديناميكي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.