أعلنت مجموعة 1 أوتوموتيف (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GPI)، الشركة الرائدة في مجال بيع السيارات بالتجزئة، عن بداية قوية للربع الأول من عام 2024 في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، وكان أبرز ما في الأمر هو الاستحواذ على شركة إنشكيب للتجزئة. وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية أكبر صفقة بيع في تاريخ الشركة ومن المتوقع أن تكون ذات أثر تراكمي فوري على الأرباح.
حققت مجموعة 1 أوتوموتيف إيرادات قياسية بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي وصافي دخل معدل بلغ 130 مليون دولار أمريكي. وتجاوزت عمليات الشركة في الولايات المتحدة نمو المبيعات في القطاع، كما أظهرت عمليات الشركة في المملكة المتحدة ارتفاعاً عن الربع السابق. لا تزال الميزانية العمومية للشركة قوية، وتشمل خطط توزيع رأس المال إعادة شراء الأسهم واستكشاف فرص النمو الخارجي.
النتائج الرئيسية
- يعد استحواذ مجموعة 1 أوتوموتيف على شركة Inchcape Retail بوصول جديد إلى السوق وتعزيز حجم الأعمال.
- شهد الربع الأول من عام 2024 عائدات قياسية بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي وصافي دخل معدل بقيمة 130 مليون دولار أمريكي.
- تفوقت عمليات الشركة في الولايات المتحدة على مبيعات القطاع، وتحسنت عملياتها في المملكة المتحدة مقارنة بالربع الأخير.
- تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث بلغت نسبة الرافعة المالية المعدلة حسب الإيجار 2.45 مرة.
- تشمل استراتيجيات توزيع رأس المال إعادة شراء الأسهم ومتابعة النمو الخارجي.
- أعادت مجموعة 1 أوتوموتيف شراء 1.5% من الأسهم القائمة ودفعت 6 ملايين دولار أمريكي كأرباح.
- تركز الشركة على دمج الوكلاء وتصفية المتاجر ذات الأداء الضعيف والنمو من خلال عمليات الاستحواذ.
- في الولايات المتحدة، بلغت نسبة التأجير 18.6% من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، مما يشير إلى زيادة كبيرة.
- وواجهت أعمال التصادم وقطع الغيار بالجملة تحديات بسبب قيام شركات التأمين بتخفيض عدد أكبر من السيارات.
توقعات الشركة
- تخطط المجموعة 1 للسيارات للاستمرار في دمج الوكلاء والتصفية الاستراتيجية.
- ستركز الشركة على النمو من خلال عمليات الاستحواذ والاستفادة من العلاقات القوية مع مصنعي المعدات الأصلية.
- من المتوقع أن تُظهر تدابير خفض التكاليف في المملكة المتحدة فوائدها الكاملة في الربع الثاني.
أبرز الملامح الهبوطية
- ارتفعت مصاريف الفوائد غير المتعلقة بخطة الأرضيات بسبب ارتفاع القروض والاقتراضات المتعلقة بالرهن العقاري.
- تأثرت أعمال التصادم وقطع الغيار بالجملة سلباً بإجراءات شركات التأمين.
- ساهمت التكاليف المرتفعة المرتبطة بمتاجر الاستحواذ الجديدة في ارتفاع التكاليف العامة والإدارية والعمومية.
أبرز النتائج الإيجابية
- من المتوقع أن تضيف عملية الاستحواذ على شركة Inchcape Retail قيمة كبيرة واختراقاً كبيراً للسوق.
- حققت عمليات المجموعة 1 أوتوموتيف في الولايات المتحدة أداءً قوياً، حيث شهدت عمليات التأجير زيادة ملحوظة.
- تدعم الميزانية العمومية القوية للشركة عمليات إعادة شراء الأسهم المستمرة ومبادرات النمو.
الأخطاء
- من المتوقع أن تنخفض التكاليف العامة والعمومية والإدارية كنسبة مئوية من إجمالي الربح بعد الجائحة، على الرغم من انخفاض إجمالي أرباح السيارات الجديدة.
- لم يتحقق التأثير الكامل لتخفيضات التكلفة في المملكة المتحدة خلال هذا الربع.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- اتجاهات التأجير في الولايات المتحدة مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، مع تراجع طفيف في هذا الربع.
- لا يزال الطلب على سيارات البيك أب كاملة الحجم في حالة جيدة، مع تأثير التعرض لسوق تكساس على المبيعات.
- تقوم الشركة بتعديل استراتيجيات قطاع قطع الغيار والخدمات دون توقع معدلات النمو المستقبلية.
- تتم إدارة النفقات العامة والعمومية والإدارية مع توقعات باستمرار الانخفاض في سوق المملكة المتحدة.
وأكدت مكالمة الأرباح على المبادرات الاستراتيجية للمجموعة 1 أوتوموتيف والانضباط المالي في التعامل مع قطاع بيع السيارات بالتجزئة. وبفضل الاستحواذ على شركة Inchcape Retail والتركيز على الكفاءة التشغيلية، تستعد الشركة لمواصلة النمو في أسواقها الرئيسية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Group 1 Automotive, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GPI) بداية قوية لهذا العام، مدعومةً باستحواذها الاستراتيجي وأدائها المالي القوي. لفهم وضع الشركة في السوق وإمكاناتها المستقبلية بشكل أكبر، دعونا نلقي نظرة على بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro.
تسلط بيانات InvestingPro الضوء على أن القيمة السوقية لشركة Group 1 Automotive تبلغ 3.95 مليار دولار أمريكي ويتم تداولها بمضاعف أرباح جذاب مع نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح تبلغ 7.03. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 أقل من ذلك عند 6.43، مما يشير إلى أن أرباح الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالسوق ككل. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 10.18% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى توسع صحي في عملياتها التجارية.
ومن بين النصائح التي يقدمها InvestingPro التي تبرز لشركة Group 1 Automotive هو تاريخها الثابت في توزيعات الأرباح، حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 15 عامًا متتالية. هذا السجل الحافل، بالإضافة إلى النمو الأخير في توزيعات الأرباح بنسبة 20.51%، يُظهر التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تظل الشركة تحقق أرباحًا هذا العام، وهو ما تدعمه ربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
في حين أن الشركة تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 96.66% من الذروة، قد يعكس ذلك استجابة السوق الإيجابية لتحركاتها الاستراتيجية وأرباحها المالية القوية.
للمهتمين بالتعمق أكثر في أداء شركة Group 1 Automotive وتوقعاتها، تقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. يوجد حاليًا 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ Group 1 Automotive، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة: https://www.investing.com/pro/GPI. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.