أعلنت شركة ريموند جيمس المالية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RJF) في مكالمة أرباحها الأخيرة عن تغييرات قيادية هامة وإنجازات مالية للربع الثاني من السنة المالية 2024. فقد أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات صافية قياسية بلغت 3.12 مليار دولار أمريكي وصافي دخل متاح للمساهمين العاديين بقيمة 474 مليون دولار أمريكي.
وصلت أصول العملاء إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 1.45 تريليون دولار، وشهدت مجموعة العملاء الخاصين تدفق مستشارين ذوي جودة عالية. ومن المتوقع أن يتولى بول شكري منصب الرئيس التنفيذي في السنة المالية 2025.
الوجبات السريعة الرئيسية
- أعلنت شركة Raymond James Financial عن صافي إيرادات فصلية قياسية بلغت 3.12 مليار دولار.
- بلغ صافي الدخل للمساهمين العاديين 474 مليون دولار.
- نمت أصول العملاء إلى رقم قياسي بلغ 1.45 تريليون دولار.
- من المتوقع أن يتولى بول شكري، المدير المالي الحالي، منصب الرئيس التنفيذي في السنة المالية 2025.
- وتشمل التعيينات القيادية سكوت كورتيس في منصب مدير العمليات، وتاش إلوين في منصب رئيس مجموعة العملاء الخاصين، وجيم بون في منصب رئيس قطاع أسواق رأس المال.
- بلغ صافي دخل الفوائد والرسوم المصرفية للغير مجتمعة 689 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن الربع السابق.
- وبلغت نفقات التعويضات 2.04 مليار دولار أمريكي، وبلغت نسبة التعويضات الإجمالية 65.5%.
- ومن المتوقع أن تبلغ النفقات غير التعويضية حوالي 1.9 مليار دولار للسنة المالية.
- لا تزال الشركة تتمتع برأس مال جيد مع نسبة رافعة مالية من المستوى 1 تبلغ 12.3% وإجمالي نسبة رأس المال 23.3%.
- أعادت ريموند جيمس شراء 1.7 مليون سهم من الأسهم العادية مقابل 207 مليون دولار.
- الشركة متفائلة بشأن نمو مجموعة العملاء الخاصين وقطاع أسواق رأس المال وقطاع إدارة الأصول.
توقعات الشركة
- تتوقع ريموند جيمس زيادة في الأصول في الحسابات القائمة على الرسوم ضمن مجموعة العملاء الخاصين.
- من المتوقع أن يرتفع نشاط أسواق رأس المال خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
- من المتوقع أن ينمو قطاع إدارة الأصول في الأصول المالية المدارة.
- قطاع البنوك في وضع جيد للإقراض بمجرد زيادة النشاط.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض صافي دخل الفوائد ورسوم RJBDP من بنوك الطرف الثالث بنسبة 1% بسبب انخفاض عدد أيام الفوترة.
- كان نمو القروض بطيئًا، متأثرًا ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
أبرز الملامح الصعودية
- شهدت الشركة جودة ائتمانية قوية في محفظة قروضها.
- هناك خط أنابيب سليم لعمليات الاندماج والاستحواذ والاستعداد للاستثمار في مواهب الأعمال الاستشارية.
- التفاؤل بشأن النمو المستقبلي للقروض وتحسينات الهامش في أعمال أسواق رأس المال.
الأخطاء
- لاحظت الشركة انخفاضًا في أرصدة الاجتياح النقدي في أبريل ولكنها تتوقع استقرارًا.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تخطط ريموند جيمس لتوفير المزيد من الشفافية على قناة RIA في المستقبل.
- لا يبدو أن قاعدة وزارة العمل النهائية (DoL) تمثل مشكلة كبيرة للشركة.
- تم الاعتراف بالمنافسة في مجال حركة المستشارين، حيث لا تزال هناك تحركات من شركات الوساطة المالية إلى ريموند جيمس.
أعربت ريموند جيمس فاينانشال عن ثقتها في نموذج أعمالها المتنوع وانتقال القيادة، مع التركيز الاستراتيجي على النمو العضوي ودعم المستشارين. على الرغم من التحديات مثل تباطؤ نمو القروض والمنافسة من الأسهم الخاصة في مجال RIA، لا تزال الشركة ملتزمة باستراتيجية إدارة رأس المال وتوفير مستويات خدمة وتقنية عالية لمستشاريها. لا تزال التوقعات للأرباع القادمة إيجابية، مع توقعات باستمرار النجاح المالي.
InvestingPro Insights
كانت شركة Raymond James Financial (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RJF) منارة للأداء الثابت، وتؤكد البيانات الأخيرة من InvestingPro على هذه الرواية. مع رسملة سوقية تبلغ 25.71 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 13.01، يعكس تقييم الشركة سجل أرباحها القوي.
تشير العلاوة الطفيفة في نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، عند 13.79، إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع المزيد مقابل أرباح الشركة المحتملة.
من بين النصائح التي يقدمها InvestingPro هي العائد المرتفع للمساهمين، وهو دليل على التزام شركة Raymond James Financial بإعادة القيمة إلى مساهميها. ويدعم ذلك أيضًا سجل الشركة المثير للإعجاب في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 40 عامًا متتالية.
يبلغ عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أحدث البيانات 1.41%، مع نمو في توزيعات الأرباح بنسبة 7.14% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يجعل الشركة خيارًا موثوقًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
المقياس الرئيسي الآخر هو نمو إيرادات الشركة، والذي كان قويًا بنسبة 9.01% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. يتماشى ذلك مع إعلان الشركة عن تحقيق إيرادات صافية قياسية في مكالمة الأرباح الأخيرة. يتجلى مسار النمو أيضًا في الأرقام الفصلية، مع زيادة الإيرادات بنسبة 10.02% للربع الثاني من عام 2024.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى حول Raymond James Financial العثور على المزيد من نصائح InvestingPro من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/RJF. يوجد حاليًا 8 نصائح أخرى مدرجة في القائمة، والتي يمكن أن توفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. للوصول إلى هذه المعلومات القيّمة، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.