أعلنت شركة AerCap Holdings NV (AER)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تأجير الطائرات، عن زيادة كبيرة في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024. فقد ارتفعت الأرباح المعدلة للسهم الواحد للشركة بنسبة 40% لتصل إلى 3.29 دولار أمريكي، مع ارتفاع صافي الدخل المعدل إلى 658 مليون دولار أمريكي. وقد دفع هذا الأداء القوي شركة AerCap إلى رفع توجيهاتها للعام 2024 بأكمله إلى حوالي 9.20 دولار للسهم الواحد.
ناقش الرئيس التنفيذي للشركة، أنجوس كيلي، جوانب مختلفة من عمليات شركة AerCap، بما في ذلك التحديات التي تواجهها الشركة فيما يتعلق بجداول التسليم والطلب القوي على الطائرات المستأجرة وطائرات الهليكوبتر. وعلى الرغم من المخاطر المحتملة، مثل التأخر في التسليم والداخلين الجدد إلى السوق، إلا أن شركة AerCap تحتفظ بوضع سيولة قوي وتدير محفظتها بنشاط من خلال المعاملات وإعادة شراء الأسهم.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الأرباح المعدلة للسهم الواحد لشركة AerCap بنسبة 40% لتصل إلى 3.29 دولار أمريكي، مع ارتفاع القيمة الدفترية للسهم الواحد بنسبة 27% لتصل إلى 87.47 دولار أمريكي.
- ورفعت الشركة توجيه أرباحها للعام 2024 بأكمله إلى حوالي 9.20 دولار أمريكي للسهم الواحد.
- تم تنفيذ ما مجموعه 152 صفقة في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على طائرات إيركاب.
- تم بيع جميع طائرات إيركاب من مختلف طرازات الطائرات وتواصل العمل مع شركات الطيران والمصنعين لإدارة عمليات التسليم المتأخرة.
- تحافظ الشركة على نسبة مديونية تبلغ 2.4 إلى 1 وأعادت شراء 4.3 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024.
- وخلال الربع الثاني، تم إعادة شراء حوالي 1.2 مليون سهم كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم.
- تخطط إيركاب لاستكمال بيع الأصول المحتفظ بها للبيع خلال الربعين المقبلين.
- ولدى الشركة خطط طوارئ لمواجهة حالات التخلف عن السداد المحتملة، ومن غير المرجح أن تشهد الشركة منافسين جدد للطائرات قبل ثلاثينيات القرن الحالي.
- من المقرر عقد يوم أسواق رأس المال في 8 مايو، حيث ستقدم إيركاب نظرة أعمق على اتجاهات السوق وقيم الطائرات.
توقعات الشركة
- رفعت شركة AerCap من توقعاتها لعائد السهم للسنة الكاملة لعام 2024 إلى حوالي 9.20 دولار أمريكي للسهم الواحد.
- تخطط الشركة لمناقشة توقعاتها واتجاهات السوق بمزيد من التفصيل في يوم أسواق رأس المال القادم.
أبرز الملامح الهبوطية
- تقر شركة AerCap بالتحديات التي تواجهها في التنبؤ بمواعيد تسليم الطائرات ولديها خطط طوارئ للتخلف المحتمل.
- تشكل عمليات التسليم المتأخرة مخاطر على الربحية بالنسبة لشركات الطيران، مما قد يؤدي إلى إلغاء الطلبات أو تأجيلها.
أبرز الملامح الصعودية
- طلب قوي على طائرات إيركاب، حيث تم بيع جميع الطرازات المتاحة.
- تستمر أعمال المحركات والطائرات العمودية في توفير الفرص.
- تساهم زيادة إيرادات الصيانة والإيرادات الأخرى في تحقيق بداية قوية في عام 2024.
المكاسب
- تم إرجاء التفاصيل المحددة حول المكاسب التي بلغت 160 مليون دولار من المبيعات في الربع الأول إلى حدث يوم أسواق رأس المال الأسبوع المقبل.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تناول الرئيس التنفيذي أنجوس كيلي المخاوف بشأن عمليات التسليم المتأخرة وتأثير ذلك على شركات الطيران.
- لدى شركة AerCap اتفاقيات إلغاء متتالية مع المُصنعين للحد من التعرض لإلغاء الطلبات.
- يؤثر النقص العالمي في الطائرات وحالة الصيانة والإصلاح والعَمرة على الطلب على الطائرات.
أبدت شركة AerCap Holdings NV موقفاً واثقاً في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بأرباح قوية ونهج استراتيجي لمواجهة تحديات السوق. وتواصل قيادة الشركة تركيزها على الاستفادة من الطلب المرتفع الحالي على الطائرات المستأجرة مع التغلب على تعقيدات جداول التسليم ومخاطر السوق المحتملة. يتطلع المستثمرون والمراقبون في السوق إلى الرؤى التي سيتم مشاركتها في يوم أسواق رأس المال في إيركاب، والتي يمكن أن تلقي مزيدًا من الضوء على مسار الشركة في صناعة تأجير الطائرات العالمية.
رؤى InvestingPro
لقد أظهرت شركة AerCap Holdings NV (AER) أداءً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2024، وهو ما ينعكس ليس فقط في نتائجها المالية ولكن أيضًا في استراتيجياتها التشغيلية. فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى بيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro و InvestingPro Tips التي قد تكون ذات أهمية:
بيانات InvestingPro:
- تتمتع الشركة برسملة سوقية قوية تبلغ 16.74 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد حضورها الكبير في قطاع تأجير الطائرات.
- مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 6.16 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 عند 8.05، يتم تداول سهم AerCap بمضاعف أرباح منخفض، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بقدرة أرباحه.
- يبلغ هامش الربح الإجمالي لشركة AerCap للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 نسبة 57.27%، مما يشير إلى ربحية رائعة في عملياتها.
نصائح InvestingPro:
- على الرغم من تشغيلها بأعباء ديون كبيرة، إلا أن إدارة AerCap انخرطت بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم، مما يدل على الثقة في قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية. يتماشى ذلك مع أنشطة إعادة شراء الأسهم التي قامت بها الشركة مؤخرًا والمذكورة في المقال.
- وقد اشتهرت الشركة بعائدها المرتفع على المساهمين، وهو ما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى مستثمريها. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى الزيادة في الأرباح المعدلة للسهم الواحد والتوجيهات المرفوعة للعام بأكمله.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في الصحة المالية لشركة AerCap وتوقعاتهم المستقبلية العثور على نصائح إضافية من InvestingPro على https://www.investing.com/pro/AER. هناك حالياً 15 نصيحة أخرى متوفرة توفر رؤى حصرية حول أداء الشركة وموقعها في السوق. للوصول إلى هذه النصائح والتحليلات الأكثر تفصيلاً، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص قبل يوم أسواق رأس المال القادم، حيث ستتم مناقشة المزيد من التفاصيل حول اتجاهات السوق وقيم الطائرات لدى شركة AerCap.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.