أعلنت شركة Equitable Holdings, Inc. (EQH)، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية، عن تحقيق أرباح تشغيلية قوية في الربع الأول بلغت 490 مليون دولار أمريكي، أو 1.43 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادة كبيرة بلغت 49% عن العام السابق.
وتسير الشركة في مسار نمو واضح، مع توقعات بتسريع نمو أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في عام 2024 مدفوعاً بالنمو العضوي وتوفير الإنتاجية وتحسين الحسابات العامة. أظهرت الأصول الخاضعة للإدارة والإدارة زيادة صحية، مما يضع الشركة في وضع جيد للتوسع المستقبلي في سوق التقاعد في الولايات المتحدة.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة Equitable Holdings عن زيادة بنسبة 49% على أساس سنوي في ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتصل إلى 1.43 دولار أمريكي للسهم الواحد.
- الشركة متفائلة بشأن تسريع نمو ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في عام 2024.
- نمت الأصول الخاضعة للإدارة والإدارة بنسبة 13% لتصل إلى 974 مليار دولار.
- عاد 326 مليون دولار إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
- من المقرر أن تولد Equitable ما بين 1.4 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار من النقد في عام 2024.
- فرص قوية تم تحديدها في سوق التقاعد في الولايات المتحدة، لا سيما مع المعاشات السنوية المسجلة المرتبطة بالمؤشر ومدخرات تقاعد المعلمين.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Equitable النمو العضوي ومدخرات الإنتاجية وتحسين الحساب العام كمحركات رئيسية لتسريع ربحية السهم لعام 2024.
- تسير الشركة على الطريق الصحيح لتوليد سيولة نقدية كبيرة خلال العام المقبل.
- من المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي على سوق التقاعد في الولايات المتحدة إلى تحقيق فرص نمو.
- تدير شركة AllianceBernstein، التي تدير 123 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة لصالح Equitable، وهي في وضع يسمح لها بتحقيق النمو في المنتجات القائمة على فروق الأسعار ومدخرات التقاعد.
أبرز الملامح الهبوطية
- تراقب الشركة التقاضي المحتمل المتعلق بقاعدة وزارة العمل.
- شهدت أعمال التقاعد الجماعي تدفقات خارجة أعلى في خط الشركات.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفعت الأرباح التشغيلية في كل الأعمال الأساسية.
- ارتفع دخل الاستثمار بأكثر من 200 مليون دولار على أساس سنوي.
- تم تمويل مستوى قياسي من المبيعات الجديدة في التقاعد الفردي في هذا الربع.
- تدفقات إيجابية في خط الإعفاء الضريبي لأعمال التقاعد الجماعي.
- من المتوقع أن يؤثر منتج BlackRock LifePath Paycheck بشكل إيجابي على صافي التدفقات.
الأخطاء
- تتوقع الشركة أن يكون صافي دخل الاستثمار أقل بقليل من التوجيهات طويلة الأجل بنسبة 8% إلى 12% للعام بأكمله.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- حصلت الشركة على التزامات مضمونة من 14 خطة بأكثر من 25 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة لصناديق التاريخ المستهدف، ومن المتوقع أن تؤثر على صافي التدفقات.
- لا توجد مستحقات أخرى متوقعة لتكلفة التقاضي في مجال التأمين، حيث أعادت الشركة بالفعل حوالي 600 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المزايا.
- تم تسليط الضوء على فرص النمو في سوق 401 (ك)، مع التركيز على المعاشات السنوية والدخل المضمون للاقتراب من التقاعد.
- تستثمر شركة Equitable Holdings بنشاط في نمو أعمال التأمين الجماعي الخاصة بها وتتوقع أن تصل إلى نقطة التعادل قريباً.
ويعكس أداء شركة Equitable Holdings في الربع الأول من العام مركزاً مالياً قوياً وتركيزاً استراتيجياً على النمو طويل الأجل، خاصة في قطاع التقاعد. مع توليد سيولة نقدية كبيرة في الأفق والتزامها بإعادة القيمة للمساهمين، تظل الشركة واثقة من قدرتها على تحقيق توجيهاتها المالية لعام 2027 والاستفادة من فرص السوق.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Equitable Holdings, Inc. (EQH) أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول، ويتضح التزام الشركة بتحقيق القيمة للمساهمين من خلال استراتيجية إعادة شراء الأسهم والنمو المستمر في توزيعات الأرباح. وتوفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
بيانات InvestingPro:
- القيمة السوقية: 12.65 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حجم الشركة واستقرارها في قطاع الخدمات المالية.
- نسبة السعر إلى الربحية: تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 11.46، في حين أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 أقل قليلاً عند 10.35، مما يشير إلى أرباح الشركة بالنسبة إلى سعر سهمها.
- نمو الإيرادات: على الرغم من انخفاض نمو الإيرادات بنسبة -19.95% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023، إلا أن المبادرات الاستراتيجية للشركة تشير إلى التركيز على النمو طويل الأجل.
نصائح InvestingPro:
- تشير عمليات إعادة شراء الأسهم القوية التي تقوم بها الإدارة إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
- رفعت الشركة توزيعات أرباحها لمدة 6 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها القوي بتوفير عوائد للمساهمين.
ويُعد برنامج إعادة شراء الأسهم القوي الذي تتبناه شركة Equitable Holdings ونمو توزيعات الأرباح من المؤشرات الرئيسية على ثقة الإدارة في الاستقرار المالي للشركة وآفاقها المستقبلية. وبينما تمضي الشركة قدماً في استراتيجياتها للنمو، تلعب هذه القرارات المالية دوراً حاسماً في تعزيز قيمة المساهمين. لمزيد من النصائح من InvestingPro، بما في ذلك رؤى حول توقعات المحللين وربحية الشركة، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/EQH. هناك نصائح إضافية متاحة لمساعدتك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.