أعلنت شركة EnLink Midstream (ENLC) عن أرباحها للربع الأول من عام 2024، حيث أظهرت أداءً مالياً قوياً مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 338 مليون دولار أمريكي وتدفق نقدي حر قوي بلغ حوالي 74 مليون دولار أمريكي. وتحرز الشركة تقدماً جيداً في برنامج إعادة شراء الوحدات بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، حيث أعادت شراء حوالي 50 مليون دولار أمريكي من الوحدات في الربع الأول. وبلغت نسبة الرافعة المالية لشركة EnLink 3.3 أضعاف، وحصلت على ترقية إلى BBB- من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، مما يشير إلى انتقالها إلى منطقة التصنيف الاستثماري. وتسير الشركة على الطريق الصحيح لتحقيق أرباحها المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام بأكمله والتي تتراوح بين 1.31 مليار دولار و1.41 مليار دولار. وتواصل EnLink التركيز على توفير حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة لنقل ثاني أكسيد الكربون وتناقش بنشاط فرص احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه مع شركة إكسون موبيل وأطراف أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، لا سيما من صناعة مراكز البيانات، وتنفذ مشاريع لتوسيع إمدادات الغاز وتخزينه في لويزيانا.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة EnLink Midstream عن تحقيق أرباح قوية في الربع الأول بلغت 338 مليون دولار أمريكي في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وحوالي 74 مليون دولار أمريكي في التدفق النقدي الحر.
- تسير الشركة على المسار الصحيح في برنامج إعادة شراء الوحدات بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، حيث أعادت شراء وحدات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.
- وتبلغ نسبة الرافعة المالية لشركة EnLink 3.3 أضعاف، وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز بترقية تصنيف الشركة إلى BBB-.
- وتنفذ الشركة مشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وتوسيع طاقتها التخزينية.
- وتناقش EnLink فرص احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه مع شركة إكسون موبيل وغيرها، على الرغم من أن صناعة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه تتطور بشكل أبطأ من المتوقع.
- هناك خطط للإعلان عن توسعة التخزين في الأرباع القادمة.
توقعات الشركة
- تتجه شركة EnLink نحو نقطة المنتصف لنطاق الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للعام 2024 بأكمله والتي تتراوح بين 1.31 مليار دولار و1.41 مليار دولار.
- تحافظ الشركة على توزيع وحداتها العادية عند 0.1325 دولار أمريكي لكل وحدة، بزيادة 6% على أساس سنوي.
- من المتوقع أن يستمر الزخم من الربع الأول على مدار العام.
أبرز الملامح الهبوطية
- أثر تطور صناعة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل أبطأ من المتوقع على تركيز EnLink على حلول نقل ثاني أكسيد الكربون.
أبرز الملامح الصعودية
- أدى مزيج الأصول المتنوعة لشركة EnLink عبر قطاعات بيرميان ولويزيانا وأوكلاهوما وشمال تكساس إلى أداء قوي.
- تستفيد الشركة من زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، خاصة من صناعة مراكز البيانات.
- من المقرر أن يزيد مشروع "هنري هب إلى النهر" من الإنتاجية بشكل كبير ويتم التعاقد عليه بالكامل مع عملاء جديرين بالائتمان.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء كبيرة في مكالمة أرباح الربع الأول.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت EnLink الترقية إلى BBB- من وكالة ستاندرد آند بورز والتزام الشركة بالحفاظ على هذا التصنيف الاستثماري.
- تقوم الشركة باستكشاف الفرص المتاحة في مجال توسيع التخزين وتحسين الربط البيني، مع توقع الإعلانات في الأرباع القادمة.
- لا تخطط EnLink حاليًا لإجراءات أكبر فيما يتعلق بالأسهم الممتازة ولكنها لا تزال منفتحة على تخفيض الأسهم الممتازة بشكل انتهازي.
- يسير مشروع ماترهورن على الطريق الصحيح لبدء تشغيله في النصف الثاني من العام، مع عدم وجود علامات ملحوظة على ضعف أو تباطؤ بين العملاء الصناعيين.
وتعكس أرباح شركة EnLink Midstream في الربع الأول من العام نجاح الشركة في التعامل مع مشهد الطاقة باستراتيجية واضحة تركز على النمو والاستقرار المالي. إن التزام الشركة تجاه حاملي وحداتها ومشاريعها الاستراتيجية، مثل "هنري هب إلى النهر" والتوسع المتوقع في التخزين، يضعها في وضع جيد للتعامل مع ديناميكيات سوق الغاز الطبيعي وصناعة الغاز الطبيعي المركّز المتطور. وبفضل وضعها المالي القوي وتوقعاتها المتفائلة للفترة المتبقية من العام، تواصل EnLink Midstream تنفيذ خططها مع الحفاظ على نهج منضبط لتخصيص رأس المال وإدارة الديون. يمكن للمستثمرين ومراقبي السوق توقع المزيد من التحديثات حول أداء الشركة في مكالمة أرباح الربع الثاني المقرر عقدها في أغسطس.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة EnLink Midstream (ENLC) أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2024، وتوفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا لهذه الرواية. مع رسملة سوقية تبلغ 6.19 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 26.88 بناءً على الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تُظهر الشركة تقييمًا كبيرًا في السوق. وتبلغ نسبة السعر إلى الدفتر 5.81، وهو ما يشير إلى العلاوة التي يرغب المستثمرون في دفعها مقابل صافي أصول شركة ENLC، وهو ما يتماشى مع تقرير الأرباح الإيجابية للشركة وترقية ستاندرد آند بورز.
تبرز نصائح InvestingPro أن شركة EnLink Midstream قد حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، مما يؤكد التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين. هذا جدير بالملاحظة بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل بالنظر إلى عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 4.12%. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يتوافق مع التوقعات الإيجابية الواردة في تقرير الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة EnLink Midstream وآفاقها المستقبلية، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/ENLC. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستخدمين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من الأدوات والبيانات التحليلية. في الوقت الحالي، هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro مدرجة في القائمة، تقدم المزيد من الرؤى حول أداء EnLink Midstream وفرص الاستثمار المحتملة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.