أعلنت مجموعة جانوس هندرسون PLC (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JHG)، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول، عن نتائج الربع الأول من عام 2024، والتي كشفت عن مزيج من الأداء الاستثماري القوي والتوسعات الاستراتيجية إلى جانب بعض التحديات. ارتفعت أصول الشركة المُدارة (AUM) بنسبة 5% لتصل إلى 352.6 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى رقم ربع سنوي منذ عامين، مع تفوق جزء كبير من الأصول على المعايير القياسية عبر أطر زمنية مختلفة.
على الرغم من هذه المكاسب، شهدت جانوس هندرسون تدفقات صافية للخارج بقيمة 3 مليارات دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاسترداد المؤسسية. تشمل الملامح المالية البارزة ربحية السهم المخففة المعدلة بقيمة 0.71 دولار أمريكي وتوزيعات أرباح معلنة بقيمة 0.39 دولار أمريكي للسهم الواحد. أعلنت الشركة عن عمليات الاستحواذ والشراكات الرئيسية التي تهدف إلى تنويع أعمالها ودخول أسواق جديدة، مثل سوق صناديق المؤشرات المتداولة الأوروبية ومجال رأس المال الخاص في الأسواق الناشئة.
النتائج الرئيسية
- ارتفعت الأصول المُدارة لشركة جانوس هندرسون بنسبة 5% لتصل إلى 352.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين.
- 60% من الأصول تتفوق على المعايير على أساس سنة واحدة وثلاث وخمس وخمس وعشر سنوات.
- تم الإبلاغ عن صافي تدفقات خارجة بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، معظمها من عمليات الاسترداد المؤسسية.
- انخفض الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 18% عن الربع السابق، ولكنه ارتفع بنسبة 21% على أساس سنوي.
- بلغت ربحية السهم المخففة المعدلة 0.71 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
- أعلنت الشركة عن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.39 دولار أمريكي للسهم الواحد، وأذنت ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
- تهدف عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية إلى تنويع عروض الشركة ودخول أسواق جديدة.
توقعات الشركة
- تخطط جانوس هندرسون لدخول سوق صناديق المؤشرات المتداولة الأوروبية ومجال رأس المال الخاص في الأسواق الناشئة.
- تركز الشركة على تنمية استراتيجية المحفظة المتوازنة التي تجمع بين الأسهم والدخل الثابت.
- تستثمر جانوس هندرسون في أعمالها مع التركيز على البيانات والعلامات التجارية والتسويق ومؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق نتائج مستدامة.
- هناك رؤية قوية لتوسيع امتياز صناديق المؤشرات المتداولة في فئات الأصول والمناطق المختلفة.
أبرز الملامح الهبوطية
- شهدت الشركة تدفقات صافية كبيرة إلى الخارج، لا سيما من العملاء من المؤسسات.
- انخفض الدخل التشغيلي المعدل مقارنة بالربع السابق.
أبرز الملامح الصعودية
- تسمح الميزانية العمومية القوية للشركة بالمرونة في الاستثمارات وإعادة النقد إلى المساهمين.
- لوحظت تدفقات إيجابية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا الأساسية، على الرغم من التدفقات الخارجة في سوق المملكة المتحدة.
- تشهد Janus Henderson اهتمامًا أكبر بإدارة الأصول النشطة، والتي من المتوقع أن تساهم في النمو المستقبلي.
التكاليف غير التعويضية
- كانت التكاليف غير التعويضية أقل من المتوقع بسبب التوقيت ولكن من المتوقع أن تتسارع في الأرباع القادمة.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تعمل الشركة بنشاط لتجديد خط أنابيبها المؤسسية وأجرت تغييرات تنظيمية لخدمة هؤلاء العملاء بشكل أفضل.
- تعتبر شراكة جانوس هندرسون مع شركة NBK Wealth واستحواذها على شركة NBK Capital Partners أساساً قوياً للنمو في الأسواق الناشئة.
- كما أن الشركة متحمسة لحصة الأقلية التي تمتلكها في شركة Privacore وإمكانية امتلاكها بالكامل، بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على المشهد البديل في قطاع الثروات الخاصة.
تعكس نتائج يانوس هندرسون في الربع الأول من العام شركة تمر بمرحلة انتقالية، حيث تعمل على توسيع نطاق تواجدها في أسواق جديدة مع إدارة مد وجزر الصناديق المؤسسية. تؤكد التحركات الاستراتيجية للاستحواذ على شركة تابولا لإدارة الاستثمار والشراكة مع شركة NBK Wealth، إلى جانب الاستحواذ المعلق على شركة NBK Capital Partners، على التزام الشركة بالتنويع والابتكار. وتضع هذه المبادرات، إلى جانب الميزانية العمومية القوية للشركة وأدائها الاستثماري القوي، جانوس هندرسون في وضع يؤهلها للاستفادة من فرص النمو طويلة الأجل في قطاع إدارة الأصول.
InvestingPro Insights
أظهرت مجموعة Janus Henderson Group PLC (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JHG) أداءً ماليًا قويًا إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى التوسع في السوق. في ضوء التقرير ربع السنوي الأخير للشركة، تقدم بعض المقاييس والنصائح من InvestingPro رؤى أعمق حول صحتها المالية ووضعها في السوق.
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 5140 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في مجال إدارة الأصول.
- مع معدل مكرر الربحية البالغ 13.38 ونسبة مكرر الربحية المعدل للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 عند 13.83، يتم تداول سهم Janus Henderson بتقييم يشير إلى ثقة المستثمرين في إمكانات أرباحها.
- يبلغ عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من التاريخ المقدم 4.88%، مما يشير إلى عائد قوي للمساهمين بالنسبة إلى سعر السهم.
نصائح InvestingPro:
- تتمتع شركة Janus Henderson بتاريخ حافل بمكافأة مساهميها، حيث رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- أشار المحللون إلى أن سعر السهم قد شهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار الأشهر الستة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 31.0% على مدار ستة أشهر، مما يشير إلى تفاؤل السوق المحتمل أو رد فعل للتطورات الاستراتيجية للشركة.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة Janus Henderson، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن توفر تحليلاً أكثر شمولاً. وتشمل هذه النصائح رؤى حول مراجعات الأرباح وتوقعات الربحية وتقلبات أسعار الأسهم. يمكن الوصول إلى هذه النصائح على https://www.investing.com/pro/JHG، وللمهتمين بالاشتراك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. مع إدراج ما مجموعه 10 نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمشتركين الحصول على منظور محسّن للمسار المالي للشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.