أعلنت شركة Rapid7 (NASDAQ: RPD)، وهي شركة للأمن السيبراني، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، مسلطة الضوء على نمو الإيرادات السنوية المتكررة بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 807 مليون دولار. على الرغم من تحقيق الإيرادات عند الحد الأعلى من نطاقها التوجيهي، حيث بلغت 205 مليون دولار للربع، أقرت الشركة بالانتقال الأبطأ من المتوقع إلى عرض المخاطر المتكامل، Cloud Risk Complete، مما أثر على إجمالي إيراداتها السنوية المتكررة.
ونتيجةً لذلك، قامت Rapid7 بمراجعة توجيهاتها للعام بأكمله لعام 2024، وتتوقع الآن أن يتراوح إجمالي إيراداتها من 850 مليون دولار إلى 860 مليون دولار وإجمالي الإيرادات بين 830 مليون دولار إلى 836 مليون دولار. أكد الرئيس التنفيذي للشركة كوري توماس على تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق التدفق النقدي الحر، مؤكداً على هدفهم البالغ 160 مليون دولار بحلول نهاية العام.
الوجبات السريعة الرئيسية
- أعلنت شركة Rapid7 عن تحقيق 807 مليون دولار أمريكي في ARR للربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 11% على أساس سنوي.
- بلغت الإيرادات للربع 205 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لتوجيهاتها.
- قامت الشركة بمراجعة توجيهات الشركة للعام بأكمله لعام 2024، حيث من المتوقع أن يتراوح إجمالي العائدات السنوية من 850 مليون دولار إلى 860 مليون دولار.
- حافظت Rapid7 على أهدافها الربحية، حيث تهدف إلى تحقيق 160 مليون دولار على الأقل من التدفق النقدي الحر لهذا العام.
- أنهت الشركة هذا الربع مع أكثر من 11,000 عميل ونمو في معدل العائد السنوي لكل عميل بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 70,000 دولار.
- كما نمت الإيرادات الدولية بنسبة 22% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 23% من إجمالي الإيرادات.
توقعات الشركة
- تخطط Rapid7 لإطلاق تجربة سحابية محسّنة لاستكمال المخاطر في الصيف.
- تتوقع الشركة استعادة الزخم في عام 2024 بعد التحديات الانتقالية.
- من المتوقع حدوث زيادة متسلسلة عالية من رقم واحد في صافي دولارات ARR الجديدة للربع الثاني من عام 2024.
أبرز الملامح الهبوطية
- أدى الانتقال الأبطأ مما كان متوقعاً لقاعدة الآلات الافتراضية إلى Cloud Risk Complete إلى نقص في توقعات ARR.
- اضطرت الشركة إلى مراجعة نطاقاتها التوجيهية لعام 2024 بأكمله بسبب تباطؤ بداية العام.
أبرز الملامح الصعودية
- تستثمر Rapid7 في الكشف والاستجابة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق اعتماد الأمن السحابي.
- تعمل الشركة على تعزيز خدماتها ومنظومة شركائها، مع التركيز على بناء منظومة قوية لشركات خدمات الأمن السحابية.
- شركة Rapid7 واثقة من استراتيجيتها طويلة الأجل والإطلاق المتوقع لعروض Cloud Risk Complete المحسّنة.
الإخفاقات
- أخفقت Rapid7 في تحقيق توقعاتها النهائية لمعدل العائد السنوي المتوقع بسبب بطء الانتقال إلى عرض المخاطر المتكامل.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي كوري توماس مشاكل التنفيذ مع Cloud Risk Complete، وليس نقص الطلب.
- تهدف الشركة إلى تبسيط التسعير وجعل Cloud Risk Complete أكثر جاذبية للمؤسسات الرئيسية.
- تعمل شركة Rapid7 على توفير حل ميسور التكلفة على مستوى المؤسسات لفتح السوق.
- من المتوقع أن يؤدي الوضوح في التسعير والتعبئة إلى زيادة التوسع في القاعدة المثبتة في المستقبل.
كشفت مكالمة أرباح شركة Rapid7 في الربع الأول من العام عن نقاط القوة والتحديات التي تواجهها الشركة في الوقت الذي تتنقل فيه في سوق الأمن السيبراني. من خلال التركيز على النمو طويل الأجل والاستثمار في المنتجات والتقنيات على المدى الطويل، تعمل Rapid7 على وضع نفسها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها مع السعي لتحقيق أهدافها المالية. على الرغم من العقبات الانتقالية، لا تزال قيادة الشركة متفائلة بشأن المستقبل وتتخذ خطوات لمعالجة المشكلات التي تواجهها خلال مرحلة انتقال المنتج.
إنفستنج برو إنسايتس
يقدم أداء شركة Rapid7 في الربع الأول من العام والتوجيهات المعدلة للعام بأكمله لعام 2024 لمحة عن الوضع المالي الحالي للشركة وتوقعاتها المستقبلية. فيما يلي بعض رؤى InvestingPro التي يجب مراعاتها:
تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Rapid7 تبلغ 2.85 مليار دولار، مع نمو الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 13.52%. وهذا يؤكد على قدرة الشركة على زيادة المبيعات، بما يتماشى مع النمو السنوي المُبلغ عنه بنسبة 11% على أساس سنوي في معدل العائد السنوي. يبلغ هامش الربح الإجمالي 70.2% وهو ما يشير إلى أن Rapid7 تحتفظ بجزء كبير من إيراداتها بعد احتساب تكلفة البضائع المباعة، وهي علامة إيجابية للمستثمرين المحتملين.
ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية للشركة حاليًا سالبة عند -18.65، مما يعكس أنها ليست مربحة اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية. ويدعم ذلك أيضًا إحدى نصائح InvestingPro، والتي تنص على أن Rapid7 لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، فإن المحللين متفائلون لأنهم يتوقعون أن تتحول الشركة إلى الربحية هذا العام، وهو ما قد يكون علامة مشجعة لإمكانية تحقيق أرباح في المستقبل.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن Rapid7 يتم تداولها بمضاعف تقييم مرتفع للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. يشير هذا إلى أن السوق قد يكون لديه توقعات عالية لنمو الشركة في المستقبل، وهو ما قد يكون سيفًا ذا حدين - مما يعني إما ثقة قوية في آفاق Rapid7 أو مبالغة محتملة في التقييم.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/RPD والتي يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول الأداء المالي لشركة Rapid7 ومركزها في السوق. تذكّر أنه باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكنك الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك الوصول إلى ثروة من البيانات المالية وتحليلات الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.