أعلنت شركة Elastic NV (ESTC) عن نتائج مالية قوية للربع الرابع من السنة المالية 2024، حيث أظهرت زيادة بنسبة 20% في الإيرادات وارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 32% في الإيرادات السحابية. وقد شهدت الشركة نموًا في قاعدة عملائها، لا سيما بين أولئك الذين ينفقون أكثر من 100,000 دولار. تكتسب إمكانات الذكاء الاصطناعي الجيني (GenAI) من Elastic زخمًا في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والإلكترونيات. على الرغم من الأداء القوي، لا تزال الشركة حذرة في توقعاتها للسنة المالية 2025، ولا تتوقع مساهمات كبيرة في الإيرادات من GenAI أو عرضها الجديد بدون خادم على المدى القصير.
الوجبات السريعة الرئيسية
- أظهر الربع الرابع من العام المالي لشركة Elastic نموًا في الإيرادات بنسبة 20% وزيادة بنسبة 32% في الإيرادات السحابية.
- يتم اعتماد قدرات GenAI الخاصة بالشركة على نطاق واسع، مع تزايد عدد العملاء الذين ينفقون أكثر من 100,000 دولار.
- كما أطلقت Elastic حلول Search AI Lake والحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Attack Discovery، والتي لاقت استحساناً كبيراً.
- يتوقع المسؤولون التنفيذيون زخماً في العروض المُدارة ذاتياً والسحابية، ولكن قد يواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات بسبب عوامل الاقتصاد الكلي.
- قد لا يرتبط نمو الإيرادات بشكل مباشر مع النمو في التزامات الأداء المتبقية (RPO) بسبب عوامل مثل زيادة الأسعار والالتزامات متعددة السنوات.
- من غير المتوقع أن تؤثر عروض الخوادم بدون خادم، التي ستتوفر على جميع أجهزة التخزين الفائقة الرئيسية الثلاثة في وقت لاحق من العام، بشكل كبير على إيرادات السنة المالية 25.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Elastic استمرار الزخم في العروض المدارة ذاتيًا والعروض السحابية، مدفوعة باختيار العملاء.
- ستركز استراتيجية مبيعات الشركة على قطاعي الشركات والقطاع التجاري.
- تركز Elastic على استثمارات المنتجات واستراتيجيات توليد الطلب لمعالجة الضعف في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أبرز الملامح الهبوطية
- لا يزال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات.
- لا يُتوقع مساهمة كبيرة في الإيرادات من عروض GenAI و Serverless على المدى القريب.
أبرز الملامح الصعودية
- تشهد قدرات الذكاء الاصطناعي العام للذكاء الاصطناعي من Elastic اعتمادًا قويًا في مختلف الصناعات.
- الشركة واثقة من نمو أعمالها السحابية وتوسعها في مجالات مثل GenAI وتوحيد المنصة.
- يقدم العملاء الجدد والمجددون التزامات قوية متعددة السنوات.
الأخطاء
- في حين أن الالتزامات متعددة السنوات ذات قيمة، إلا أنها قد لا تُترجم إلى إيرادات فورية.
- من المتوقع أن يكون للزيادة الأخيرة في الأسعار المدارة ذاتيًا تأثير محدود على المدى القريب على الإيرادات.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون المساهمة التدريجية في الإيرادات المتوقعة من العرض القادم بدون خادم.
- هناك فهم قوي من العملاء لإمكانيات Elastic، خاصة في وظائف قاعدة البيانات المتجهة.
- تقود حلول المراقبة والأمان والبحث مزيج حلول الشركة، حيث أصبح البحث أكثر إثارة للاهتمام بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- تستفيد الشركة من الاتجاهات السائدة في سوق SIEM باستراتيجيات لدفع عجلة النمو.
أكد المسؤولون التنفيذيون في شركة Elastic، بما في ذلك أشوتوش كولكارني وجانيش مورجاني، على التوجيهات الحكيمة للشركة للمستقبل، مع التركيز على الأهمية الاستراتيجية للشراكات، مثل الشراكة مع Azure، ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما سلّطوا الضوء على النجاح في إزاحة المنافسين في مجال الأمن والحملات الاستراتيجية التي تستهدف العملاء الذين يستخدمون تقنيات الأمن الحالية. على الرغم من عدم احتساب الاتجاه الصعودي الكبير من عروض GenAI و Serverless للسنة المالية 25، إلا أن الشركة فخورة بتنفيذ فريقها ومتفائلة بشأن المستقبل.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Elastic NV (ESTC) مرونة مع زيادة بنسبة 20% في الإيرادات، على الرغم من تقلب السوق الذي شهد انخفاضًا كبيرًا في سعر السهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع انخفاض بنسبة 30.36%. تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة حوالي 9.39 مليار دولار أمريكي، مما يعكس إدراك المستثمرين لإمكانياتها في أسواق الذكاء الاصطناعي والسحابة.
تُبرز بيانات InvestingPro بيانات InvestingPro نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 166.54، مما يشير إلى ارتفاع مضاعف الأرباح الذي يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون نموًا أعلى للأرباح في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعر/الدفتر للشركة البالغة 13.26 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بالإضافة إلى نمو الإيرادات بنسبة 17.88% خلال الفترة نفسها، يؤكد على مكانة Elastic القوية في السوق والقيمة المنسوبة إلى أصولها ومسار نموها.
تشير نصائح InvestingPro الخاصة بشركة Elastic NV إلى أنه على الرغم من أن السهم يتم تداوله بمضاعف تقييم أرباح وإيرادات مرتفع، إلا أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو شعور يعززه حقيقة أن Elastic كانت مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. علاوة على ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر الاستقرار المالي والقدرة على الاستثمار في فرص النمو المستقبلية مثل عروض GenAI و Serverless.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Elastic NV وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك 11 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. للوصول إلى هذه النصائح، قم بزيارة https://www.investing.com/pro/ESTC وتذكر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.