أعلنت شركة Zedge (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSEMKT: ZDGE) عن زيادة بنسبة 14% في إيراداتها للربع الثالث، مدفوعة بالنمو الكبير في سوق Zedge Marketplace. وشهدت إيرادات الشركة من الإعلانات ارتفاعًا بنسبة 20%، بينما قفزت إيرادات اشتراكات Zedge+ بنسبة 35%. وقد أكد النمو في إجمالي قيمة المعاملات في Zedge Premium بنسبة 44% ومتوسط إيرادات قياسي لكل مستخدم نشط شهرياً (ARPMAU) بلغ 0.074 دولار أمريكي، بزيادة 39% عن العام السابق، على الأداء القوي للشركة. وعلى الرغم من الخسارة من العمليات التشغيلية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، أظهرت "زدج" مساراً إيجابياً مع زيادة صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وربحية السهم المخففة. أنهت الشركة الربع باحتياطي نقدي كبير وتخطط لإعادة شراء الأسهم بقوة.
الوجبات السريعة الرئيسية
- ارتفعت إيرادات Zedge في الربع الثالث بنسبة 14% على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 7.7 مليون دولار.
- وارتفعت إيرادات الإعلانات وإيرادات اشتراكات Zedge+ بنسبة 20% و35% على التوالي.
- وبلغت إيرادات "زدج بريميوم" من "زدج بريميوم" رقماً قياسياً بلغ 590,000 دولار، بزيادة قدرها 45%.
- بلغ ARPMAU 0.074 دولار أمريكي، بزيادة 39% على أساس سنوي.
- وبلغ صافي دخل الشركة الصافي وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وربحية السهم المخففة 0.1 مليون دولار أمريكي و0.01 دولار أمريكي على التوالي، مع ارتفاع صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وربحية السهم المخففة بنسبة 60 في المائة و54 في المائة.
- تركز Zedge على تنويع المنتجات واستراتيجيات التسويق وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي.
- انخفضت عائدات GuruShots، لكن الشركة تخطط لتنشيطها بميزات جديدة واقتصاد قائم على العملات المعدنية.
توقعات الشركة
- تعمل Zedge على بناء فريق تسويق متكامل وتستثمر في تسويق المؤثرين والمنتجات.
- تخطط الشركة لطرح ميزات جديدة، بما في ذلك تطبيق إنشاء الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد المسمى WishCraft.
- تُبذل الجهود لتحسين خطط الاشتراك واختبار الأسعار والرسائل المحلية.
- تعمل Zedge على مبادرات لزيادة مساهمة المحتوى المتميز في الإيرادات.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت إيرادات السلع والخدمات الرقمية، والتي تشمل GuruShots، بنسبة 20%.
- أبلغت الشركة عن خسارة من العمليات التشغيلية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بلغت 0.1 مليون دولار.
- حدثت انتكاسة في تصميم موقع الويب الخاص بـ Emojipedia، على الرغم من أنها تعتبر مشكلة مؤقتة.
أبرز الملامح الصعودية
- من المتوقع أن تؤدي استثمارات Zedge الاستراتيجية في التسويق وابتكار المنتجات إلى دفع النمو المستقبلي.
- يمكن أن يؤدي إدخال الاقتصاد القائم على العملات المعدنية في GuruShots إلى تعزيز مشاركة المستخدمين وإيراداتهم.
- الشركة واثقة من قدرتها على تسريع نمو الإيرادات والأرباح، مما يخلق قيمة للمساهمين.
الأخطاء
- على الرغم من النمو الإجمالي، شهدت Zedge انخفاضًا في الإيرادات من قطاع السلع والخدمات الرقمية.
- تشير الخسارة من العمليات وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى استمرار تحديات الربحية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي جوناثان رايش على التزام الشركة باكتساب المستخدمين والاحتفاظ بهم من خلال تحسين تجارب الإعداد وميزات الألعاب الجديدة.
- تعمل Zedge على مواءمة الإنفاق التسويقي مع إصدارات الميزات لتحسين العائد على الإنفاق الإعلاني.
- لم يتم طرح أي أسئلة أخرى في ختام المكالمة.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Zedge, Inc. (NYSEMKT: ZDGE) تحركات مالية ملحوظة قد يجدها المستثمرون مقنعة. ينعكس نهج الشركة في إدارة رأس المال في ميزانيتها العمومية، حيث تجاوزت الاحتياطيات النقدية الديون، مما يشير إلى مركز مالي قوي. يتماشى ذلك مع إعلان الشركة مؤخرًا عن خططها لإعادة شراء الأسهم بقوة.
من وجهة نظر الربحية، يبرز هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب لشركة Zedge والذي بلغ 93.19% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. لا يُظهر هذا المقياس قدرة الشركة على إدارة التكاليف بفعالية فحسب، بل يدعم أيضًا أداءها القوي في السوق كما يتضح من نمو الإيرادات الأخير.
قد يتشجع المستثمرون أيضًا بالعائد الكبير الذي حققه السهم خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 13.48%، وإجمالي عائد سعري قوي على مدار ستة أشهر بنسبة 50.0%. وتشير هذه الأرقام إلى وجود معنويات إيجابية لدى المستثمرين واتجاه تصاعدي محتمل في أداء سهم الشركة.
تبرزنصائح InvestingPro أن المحللين يتوقعون أن تحقق Zedge أرباحًا هذا العام، وهو ما قد يكون نقطة تحول للشركة في ظل سعيها للانتقال من خسارة من العمليات وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى كيان مربح. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن Zedge لا تدفع توزيعات أرباح قد تعني أن الشركة تعيد استثمار أرباحها في النمو والتطوير، وهي استراتيجية قد تروق للمستثمرين الذين يركزون على النمو.
تعمل بيانات InvestingPro Data على إثراء السرد بمقاييس في الوقت الفعلي:
- القيمة السوقية (معدلة): 43.82 مليون دولار أمريكي
- نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) اعتبارًا من الربع الثاني 2023: 29.98
- نمو الإيرادات (ربع سنوي) للربع الثاني 2023: 11.28%
للراغبين في إجراء تحليل أعمق، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول Zedge، مع ما مجموعه 8 نصائح إضافية متاحة على https://www.investing.com/pro/ZDGE. للوصول إلى هذه الرؤى وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها