أعلنت شركة أوراكل (NYSE:ORCL) عن أداء قوي في الربع الأخير من السنة المالية 2024، مدعومة بالطلب القوي على خدماتها السحابية. كشفت مكالمة أرباح الشركة عن نمو كبير في الإيرادات السحابية ومستوى قياسي من المبيعات للبنية التحتية السحابية من Oracle (OCI)، مع زيادة ملحوظة في التزامات الأداء المتبقية (RPO). تتوقع أوراكل استمرار التسارع في الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية، بدعم من الشراكات الاستراتيجية والتوسع في خدماتها السحابية.
النتائج الرئيسية
- ارتفع إجمالي إيرادات أوراكل السحابية، بما في ذلك البرمجيات كخدمة وخدمات IaaS، إلى 4.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 23%.
- ارتفع إجمالي عائدات الخدمات السحابية ودعم التراخيص إلى 10.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%.
- بلغ الهامش الإجمالي للخدمات السحابية ودعم التراخيص 77%.
- وارتفع الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 9% ليصل إلى 6.7 مليار دولار، في حين بلغت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 1.63 دولار.
- أبرمت الشركة أكبر عقد مبيعات لها حتى الآن، مما ساهم في تحقيق أداء مبيعات قياسي.
- قفزت عمليات الشراء والبيع بنسبة 44% إلى 98 مليار دولار، مما يعكس زخم المبيعات القوي.
- وتتوقع أوراكل نمو الإيرادات من رقمين في السنة المالية 2025، مدفوعًا بالطلب على الحوسبة السحابية وتوسيع سعة OCI.
- تم الإعلان عن شراكة مع Google لتوفير مرونة متعددة السحابة.
- تقوم أوراكل ببناء مراكز بيانات، مع وجود خطط لبعضها بحجم 1 جيجاوات، لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي والتدريب على النماذج اللغوية الكبيرة.
توقعات الشركة
- تتوقع أوراكل تحقيق نمو مضاعف في الإيرادات في السنة المالية 2025.
- من المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية 2025 بنسبة 6-8% بالعملة الثابتة و5-7% بالدولار الأمريكي.
- من المتوقع نمو الإيرادات السحابية للربع الأول بنسبة 21-23% بالعملة الثابتة و20-22% بالدولار الأمريكي.
- من المتوقع أن تنمو ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الأول بنسبة 11-15% بالعملة الثابتة و10-14% بالدولار الأمريكي.
- نوقشت خطط توسيع البنية التحتية السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير مجموعة من أحجام مراكز البيانات والمرونة متعددة السحابة.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت إيرادات تراخيص البرمجيات بنسبة 14%.
أبرز الملامح الصعودية
- خط أنابيب قوي مع توقيع العديد من الصفقات الكبيرة.
- 76 منطقة سحابية موجهة للعملاء في الوقت الحالي، مع وجود 19 منطقة أخرى قيد الإنشاء.
- تعزز الشراكات مع مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين، بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل، خدمات قواعد بيانات أوراكل.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء كبيرة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تركز أوراكل على مراكز البيانات واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي، حيث من المخطط أن تصل طاقة بعضها إلى 1 جيجاوات.
- يقترب الترخيص الكامل للقيادة الذاتية لـ Tesla في الصين، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى بيانات واسعة النطاق، وهو قطاع تتمتع Oracle بمكانة جيدة لخدمته.
- من المتوقع أن تنمو الإيرادات من قاعدة بيانات أوراكل في Azure وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مع توقعات بزيادة الإيرادات بما يصل إلى 30 ضعفًا في الربع الثاني مقارنةً بالربع السابق.
أكدت مكالمة أرباح Oracle على التحول الناجح للشركة نحو الخدمات القائمة على السحابة، مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية لدعم الطلبات المتزايدة للذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة. تشير شراكات الشركة الاستراتيجية وخططها التوسعية إلى توقعات قوية لاستمرار نمو الإيرادات، لا سيما في عروضها السحابية. إن تركيز Oracle على المرونة والترابط بين السحابة المتعددة يجعلها لاعبًا منافسًا في سوق الخدمات السحابية، مما يلبي الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها العالمية.
InvestingPro Insights
لقد أظهرت شركة Oracle Corporation (ORCL) أداءً ماليًا قويًا، وتؤكد بيانات InvestingPro على مكانة الشركة في السوق ومقاييس تقييمها. وتبلغ القيمة السوقية لشركة Oracle 340.49 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها كيانًا مهمًا في قطاع التكنولوجيا. نسبة السعر إلى الربحية للشركة، وهي مقياس لسعر السهم الحالي بالنسبة لأرباح السهم الواحد، مرتفعة عند 31.89، مما يعكس ثقة المستثمرين في ربحية Oracle وإمكانات النمو المستقبلية.
وتدل أرقام إيرادات Oracle أيضًا على نجاحها، حيث أظهرت الأشهر الاثني عشر الأخيرة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 عائدات بلغت 52.51 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 9.49%. يتماشى هذا مع الزيادة التي أعلنت عنها الشركة في إيرادات السحابة ويُسلط الضوء على قدرة Oracle على توسيع حصتها السوقية في صناعة الخدمات السحابية التنافسية.
تكشف نصائح InvestingPro أن شركة Oracle كانت ثابتة في مكافأة المساهمين، حيث رفعت توزيعات أرباحها لمدة 10 سنوات متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 16 عامًا متتالية. هذا الاتساق في إعادة القيمة للمساهمين هو شهادة على الصحة المالية لشركة Oracle والتزامها تجاه مستثمريها.
علاوة على ذلك، يُلاحظ أن سهم Oracle يتداول بتقلبات منخفضة في الأسعار، مما يشير إلى أنه قد يكون خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في محافظهم الاستثمارية. هذا التقلب المنخفض، بالإضافة إلى مكانة أوراكل كلاعب بارز في صناعة البرمجيات، يجعلها استثمارًا جذابًا محتملًا.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في البيانات المالية لشركة Oracle واكتساب المزيد من الرؤى الاستثمارية، تقدم InvestingPro نصائح إضافية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من الأدوات والتحليلات التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. هناك 11 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لـ Oracle، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/ORCL. يمكن أن تقدم هذه النصائح وجهات نظر قيّمة حول الصحة المالية لشركة Oracle وتقييمها ومركزها في السوق، مما يثري عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها