من المتوقع أن تكشف البنوك الأمريكية الكبرى عن أرباح أضعف في الربع الثاني من العام، حيث من المتوقع أن تنخفض أرباحها من مدفوعات الفائدة وتخصيص المزيد من الأموال لتغطية خسائر القروض المحتملة. ويتوقع المحللون أن تعلن هذه المؤسسات المالية عن زيادة مخصصات الخسائر المحتملة، لا سيما في القروض التجارية والصناعية (C&I)، وكذلك القروض العقارية التجارية.
يشير الفحص الصحي الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود مخاطر أكبر في قروض القروض التجارية والصناعية للبنوك الكبرى، مع ارتفاع معدلات الخسائر المتوقعة إلى 8.1%، وهي زيادة كبيرة عن نسبة 6.7% في سيناريو اختبار الإجهاد للعام السابق.
على الرغم من هذه التحديات، قد ترى أقسام وول ستريت في البنوك جانبًا إيجابيًا في ارتفاع أنشطة إبرام الصفقات. فقد ارتفعت أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ إلى 1.6 تريليون دولار على مستوى العالم في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي. علاوة على ذلك، شهدت أحجام سوق الأسهم ارتفاعًا بنسبة 10%.
ومع توقع المتعاملين في السوق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، سيتم التدقيق عن كثب في تعليقات البنوك على إيرادات الفوائد. وقد سهّل استقرار أسعار الفائدة على البنوك الاحتفاظ بودائع العملاء، مما قلل من المنافسة على هذه الأموال.
ومع استعداد أكبر ستة بنوك أمريكية للإعلان عن نتائجها، إليكم التغييرات المتوقعة في ربحية السهم الواحد (EPS) مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي:
- من المتوقع أن يعلن بنك جي بي مورجان (NYSE:JPM) عن انخفاض بنسبة 13% في ربحية السهم بسبب زيادة الاستثمارات وارتفاع النفقات.
- قد يشهد بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) انخفاضًا بنسبة 9% في ربحية السهم الواحد، متأثرًا بانخفاض صافي الدخل القومي.
- قد تشهد Wells Fargo زيادة بنسبة 3% في ربحية السهم الواحد، مدعومة برسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان، على الرغم من الركود المتوقع في صافي الدخل الأساسي غير المستثمر.
- من المتوقع أن ترتفع أرباح سيتي جروب (NYSE:C) مدفوعة بالأداء القوي في قسم الخدمات وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية.
- من المتوقع أن ترتفع أرباح جولدمان ساكس (NYSE:GS) إلى أكثر من الضعف، مستفيدًا من انتعاش أنشطة الصفقات وانخفاض عمليات الشطب في أعماله الاستهلاكية.
- من المتوقع أن يشهد بنك Morgan Stanley ارتفاعًا في ربحية السهم بنسبة 33%، مدعومًا بزيادة عمليات الدمج والاستحواذ وأنشطة أسواق رأس المال.
فيما يلي ربحية السهم للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 لهذه البنوك
- جي بي مورجان: إلى 4.15 دولار أمريكي من 4.75 دولار أمريكي
- بنك أوف أمريكا: إلى 0.80 دولار أمريكي من 0.88 دولار أمريكي
- سيتي جروب: إلى 1.39 دولار من 1.33 دولار
- ويلز فارجو: إلى 1.29 دولار من 1.25 دولار
- جولدمان ساكس: إلى 8.48 دولار من 3.08 دولار
- مورجان ستانلي (NYSE:MS): إلى 1.65 دولار من 1.24 دولار
لا يتضمن التقرير الذي أعده سعيد أزهر ونيكيت نيشانت، وحرره لانانه نغوين ورود نيكل، تعليقًا أو تحليلًا حول الآثار المترتبة على هذه النتائج المتوقعة.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها