(NASDAQ: GOGO)، المزود الرائد لخدمات الاتصال على متن الطائرة وخدمات الترفيه اللاسلكية، عن أرباحها للربع الثاني من عام 2024. وقد واجهت الشركة انخفاضًا بنسبة 1% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات، والتي بلغت 102.1 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات المعدات.
ومع ذلك، وصلت إيرادات الخدمات إلى مستوى قياسي بلغ 81.9 مليون دولار، بزيادة 4% على أساس سنوي. وبلغت أرباح "جوجو" المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع 30.4 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 31% على أساس سنوي. لا تزال الشركة متفائلة بشأن مستقبلها، مع وجود مبادرات استراتيجية تهدف إلى دفع النمو طويل الأجل والاحتفاظ بالعملاء، وتتوقع مساهمات كبيرة في الإيرادات من منتج Gogo Galileo القادم بدءاً من عام 2025.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة Gogo عن انخفاض طفيف في إجمالي الإيرادات ولكنها حققت إيرادات خدمة قياسية في الربع الثاني من عام 2024.
- تعمل الشركة على توسيع خط إنتاجها مع الإطلاق المرتقب لمنتج القمر الصناعي Gogo Galileo Galileo LEO ومنتج Gogo 5G من الجو إلى الأرض في أمريكا الشمالية.
- تحافظ Gogo على تفاؤلها بالنمو على المدى الطويل مع التركيز على توليد التدفق النقدي الحر والاحتفاظ بالعملاء.
- وقد قامت الشركة بتحديث توجيهاتها المالية لعام 2024، مما يعكس التأخير في إطلاق Gogo 5G وانخفاض عدد الطائرات المتصلة بالإنترنت في نهاية عام 2024.
- ناقش الرئيس التنفيذي لشركة Gogo المزايا التنافسية وقدم تحديثات حول النزاعات القانونية وإطلاق المنتجات والشراكات.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة Gogo أن تؤدي عروض المنتجات الجديدة إلى زيادة نمو الإيرادات وتوسيع الحصة السوقية.
- وقد وقّعت الشركة اتفاقيات مع مصنعي المعدات الأصلية والوكلاء لتركيبات نظام غاليليو.
- وتتوقع التوجيهات المالية المحدّثة لعام 2024 إيرادات تتراوح بين 400 مليون دولار أمريكي و410 مليون دولار أمريكي، مع نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 35 مليون دولار أمريكي.
- تشمل الأهداف طويلة الأجل تدفقات نقدية حرة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في عام 2025 ومعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 15% و17% من عام 2023 إلى 2028.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 102.1 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض إيرادات المعدات.
- انخفض عدد طائرات ATG المتصلة بالإنترنت بنسبة 0.5% على أساس سنوي إلى 7,031 طائرة.
- انخفضت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 30.4 مليون دولار.
أبرز الملامح الصعودية
- إيرادات خدمات قياسية بلغت 81.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4% على أساس سنوي.
- بلغت هوامش الخدمات 77%، وهي أعلى من المتوقع.
- ارتفع التدفق النقدي الحر إلى 24.9 مليون دولار في الربع الثاني، من 13.3 مليون دولار على أساس سنوي.
الأخطاء
- انخفضت إيرادات المعدات بنسبة 17% على أساس سنوي و11% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 20.1 مليون دولار.
- تأجيل إطلاق Gogo 5G إلى الربع الثاني من عام 2025.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- سلط الرئيس التنفيذي أوكلاي ثورن الضوء على المزايا التنافسية لشركة Gogo على منافسيها مثل StarLink و SmartSky.
- أعرب ثورن عن شكوكه حول مدى ملاءمة هوائي StarLink الصغير لطيران رجال الأعمال.
- ونوقشت تحديثات حول التقدم المحرز في شبكة OneWeb ودعمها لنظام غاليليو.
- وتجري الشركة حوارًا مستمرًا مع إدارة الطيران الفيدرالية فيما يتعلق بتركيب تشالنجر 300.
تستعد شركة Gogo لتعزيز مكانتها في السوق من خلال طرح منتجات Gogo Galileo وGogo 5G، والتي من المتوقع أن تعزز الميزة التنافسية للشركة وتدفع نمو الإيرادات المستقبلية. على الرغم من التحديات الحالية، مثل الانخفاض الطفيف في إجمالي الإيرادات والتأخير في إطلاق Gogo 5G، يبدو أن تركيز الشركة الاستراتيجي على تطوير المنتجات والتوسع العالمي وولاء العملاء يضع الأساس لنجاح طويل الأجل.
InvestingPro Insights
يعكس تقرير الأرباح الأخير لشركة Gogo Inc. مشهدًا ماليًا متباينًا، مع تحقيق إيرادات خدمة قياسية مع انخفاض في إجمالي الإيرادات. يمكن أن يوفر الخوض في البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro صورة أوضح عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
وتكشف بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Gogo تبلغ حوالي 988.87 مليون دولار أمريكي، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 6.53. قد تشير نسبة السعر إلى الربحية المنخفضة نسبيًا إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالأرباح. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 مرتفعة عند 15.82، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون نموًا مرتفعًا أو أن السهم مبالغ في قيمته مقارنة بقيمته الدفترية.
تُسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن Gogo يتم تداولها بالقرب من أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن صفقات محتملة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، على الرغم من الانخفاض المتوقع في صافي الدخل. يتماشى ذلك مع التوقعات المتفائلة التي قدمها الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تخطط Gogo لتقديم منتجات جديدة مثل Gogo Galileo وGogo 5G.
بالنسبة للقراء المهتمين بإجراء تحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول البيانات المالية وأداء أسهم Gogo. في الوقت الحالي، هناك 10 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لشركة Gogo Inc. والتي يمكن الوصول إليها للحصول على المزيد من الاعتبارات الاستثمارية التفصيلية.
يمكن أن تكون هذه الرؤى ونقاط البيانات بمثابة أدوات قيّمة للمستثمرين الذين يحاولون قياس المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بسهم Gogo، خاصة في ضوء المبادرات الاستراتيجية للشركة وعمليات إطلاق المنتجات القادمة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها