أعلنت شركة JBS ش.م.م. (JBS S.A.)، الشركة العالمية لتصنيع اللحوم، عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024، مع مساهمات كبيرة من عملياتها المتنوعة. وسجلت الشركة إيرادات صافية بلغت 19.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5% عن العام السابق، وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بلغت 1.9 مليار دولار أمريكي. وبلغ هامش الأرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات 9.8%، وبلغ صافي الدخل 329 مليون دولار. كما أعلنت JBS عن توزيعات أرباح بقيمة 0.37 دولار أمريكي للسهم الواحد، وسلطت الضوء على نجاح استثماراتها في الابتكار واستراتيجية التنويع العالمي.
النتائج الرئيسية
- سجّلت شركة JBS S.A. صافي إيرادات بلغت 19.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 5%.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات إلى 1.9 مليار دولار أمريكي بهامش أرباح موحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات بنسبة 9.8%.
- بلغ صافي الدخل للربع 329 مليون دولار أمريكي، وتم الإعلان عن توزيعات الأرباح بواقع 0.37 دولار أمريكي للسهم الواحد.
- وساهمت عمليات الدواجن ولحم الخنزير، لا سيما عمليات بيلغريمز وسيارا ولحم الخنزير الأمريكي JBS بنسبة 75% من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- وتم تسليط الضوء على الاستثمارات في أنواع جديدة من البروتين والتوسع، بما في ذلك مزرعة سمك السلمون في تسمانيا ومنشأة جديدة لشركة Seara في المملكة العربية السعودية.
- وتتوقع الشركة أن تكون نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات أقل من 2.5 مرة بحلول نهاية العام وتهدف إلى رفع التصنيف الائتماني في العام المقبل.
توقعات الشركة
- إن شركة JBS واثقة من استراتيجيتها طويلة الأجل التي تركز على التنويع الجغرافي والبروتينات المتعددة.
- وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار في أنواع جديدة من البروتين وتتوقع استقرار أسعار الحبوب وتوازن العرض والطلب.
أبرز الملامح الهبوطية
- تأثرت الربحية بدورة الماشية الصعبة وزيادة أسعار الماشية الحية.
أبرز الملامح الصعودية
- شهدت شركة JBS أستراليا ولحم الخنزير JBS الولايات المتحدة الأمريكية نموًا في الإيرادات وتحسنًا في الربحية.
- سجلت بيلغريمز برايد أعلى أرباح فصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في تاريخها.
- طلب محلي قوي في البرازيل واستثمارات في منتجات جديدة تتماشى مع تفضيلات المستهلكين.
الأخطاء
- لم تكن هناك أخطاء محددة مذكورة في الملخص المقدم.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت إدارة شركة JBS رصيدها النقدي السليم ودفع أرباح بقيمة 808 مليون دولار أمريكي دون الحاجة إلى جمع أموال إضافية.
- تعمل الشركة على عملية الإدراج في بورصة نيويورك وتتوقع استمرارها لبعض الوقت.
- أعربت الإدارة عن تفاؤلها بشأن دورة لحوم الأبقار في الولايات المتحدة، متوقعةً حدوث تغيير في إمدادات الماشية بحلول عام 2026.
وقد أظهرت شركة JBS S.A. أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2024، حيث أتت استراتيجية التنويع التي تنتهجها الشركة ثمارها في شكل زيادة صافي الإيرادات والربحية في العديد من العمليات. كما أن استثمار الشركة في الابتكار والتوسع، بما في ذلك منشأة جديدة لشركة Seara في المملكة العربية السعودية ومزرعة سمك السلمون في تسمانيا، يؤكد التزامها بالنمو على المدى الطويل. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه دورة الماشية، حافظت JBS على نظرة مستقبلية إيجابية، مدعومة بأسعار الحبوب المستقرة والسوق المتوازنة. ويتجلى الانضباط المالي للشركة في انخفاض نسبة الرافعة المالية وتوقع المزيد من التخفيض في المديونية، فضلاً عن استراتيجيتها لتعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. لا تزال إدارة JBS تركز على نمو الشركة وكفاءتها التشغيلية، بدلاً من التركيز على تكتيكات المنافسين، حيث تعمل على إدراجها في بورصة نيويورك وتتوقع تحسنًا في دورة لحوم الأبقار الأمريكية في السنوات القادمة.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة JBS S.A. (JBSAY) مرونة ونموًا استراتيجيًا في الربع الثاني من عام 2024، كما يتضح من نتائجها المالية المثيرة للإعجاب. سيجد المستثمرون الذين يتابعون JBSAY رؤى إضافية من خلال InvestingPro التي تضيء بشكل أكبر على مكانة الشركة الحالية وإمكاناتها المستقبلية:
تشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 14.15 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على حضور الشركة الكبير في صناعة المنتجات الغذائية. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 20.5، والتي عند مقارنتها بنسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 عند 34.02، تشير إلى تصور السوق لنمو الأرباح المستقبلية. وعلاوة على ذلك، بلغ نمو إيرادات الشركة للفترة نفسها 2.62%، وهي زيادة ثابتة تتماشى مع ارتفاع صافي إيرادات JBS المُعلن عنها.
تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على نمو صافي الدخل المتوقع للشركة هذا العام، بما يتماشى مع أرقام صافي الدخل الإيجابية التي تم الإبلاغ عنها للربع الثاني من عام 2024. ويُعد هذا النمو المتوقع دليلاً على قوة نموذج أعمال الشركة وكفاءتها التشغيلية. وبالإضافة إلى ذلك، يعكس العائد الكبير الذي حققه سهم JBSAY خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 20.36% من إجمالي العائد، ثقة المستثمرين القوية وأداء السوق، مما يكمل النقاط الإيجابية التي تم تسليط الضوء عليها في الإنجازات الفصلية للشركة.
سيجد المستثمرون الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً أن InvestingPro يقدم ما مجموعه 16 نصيحة من نصائح InvestingPro لسهم JBSAY، مما يوفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة وأداء السوق. ويشمل ذلك رؤى حول توزيعات الأرباح، حيث حافظت JBSAY على توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح ملحوظ بنسبة 5.52% اعتبارًا من أحدث البيانات، مما يعزز التزام الشركة بعوائد المساهمين.
من خلال دمج هذه الرؤى، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم أكثر دقة لوضع شركة JBS S.A. في السوق والتوقعات المستقبلية، مما يثري تحليل المقال عن الربع الناجح للشركة واستثماراتها الاستراتيجية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها